武林盟主比武之日將近，各門各派陸續(xù)來到絕情山莊，漢陽的師父青城掌門也來到，漢陽見到師父，喜不自勝，丐幫幫主吳堵一來，便急著要漢陽和蕭廷(邵峰 飾)相互認識一番，蕭廷心中明白漢陽就是若萱的未婚夫，不免多看了一眼，漢陽感謝蕭廷救了若萱，還護送她到絕情山莊，也恭喜他雙眼能夠復明，三人成為肝膽相照的好友。

平靜大師和眾人談起關于天劍的傳說，武林為了爭奪天劍，暗潮兇涌，明爭暗斗，漢陽也提到崆峒派裝血月神教殺害武林同道一事，大家義氣填膺，誓言共同護衛(wèi)武林正義。平靜大師也說服了吳堵和青城掌門共推蕭廷為武林盟主。

最尷尬的人莫若唐若萱(岳翎 飾)了，她和漢陽沒有愛情，卻有婚約纏身，她和蕭廷相愛甚深卻不能公諸于世，當她見到蕭廷和漢陽同在喝酒言歡時，若萱是十分不自在的。毫不知情的漢陽十分親切，蕭廷卻五味雜陳，當場的吳堵也有所查覺，其中似有隱情。

武林大會上，有了視力的蕭廷竟然出乎眾人期望，敗給崆峒派，平靜愕然之余，親自上陣，打敗野心的崆峒派，成為盟主，不料此處已被人暗中做下埋伏，應聲爆炸，武林眾人陷入火海;玉面郎君領了許多部眾出現(xiàn)，仍舊打著血月神教之名攻擊名門正教，一場廝殺下來，吳堵和平靜大師都受了傷，青城掌門更是身受重傷，奄奄一息，漢陽連忙背著師父暫逃，蕭廷保護著眾人離開險地。

血鳳凰(劉欣 飾)和黃湘(薛佳凝 飾)和黑綺靈會合后，黃湘想去參加武林大會，黑綺靈阻止，因為教主下令不要插手武林大會的事。然而當男魔回報說武林大會出事了，黃湘急欲前去解救漢陽，連血鳳凰也阻止不住。

青城掌門逃亡途中傷重不治，漢陽傷心欲絕，他與血月神教之間又多了一筆深仇大恨。眾人來到一處山谷隘口，又遇到玉面郎君的攻擊，萬箭亂石飛滾而下，幸好黃湘和血鳳凰及時趕到，救了平靜大師這些人，并將玉面郎君打跑了。漢陽和大丸子(方超 飾)見到黃湘出手就打，誤以為適才是血月神教的攻擊害他師父身亡，蕭廷連忙化解下來，畢竟此刻是黃湘救了眾人。吳堵對黃湘也留下深刻印象。

經過幾番驚魂，平靜一行人在破廟里暫時安身下來，大家都想不出血月神教在搞什么鬼?為何會出面來解救他們?攻擊武林正道的又是何人?種種疑問，沒有解答。

吳堵因為特別注意黃湘，前去探問漢陽，問及黃湘是血月神教的人，漢陽和她之間是否早已熟識?漢陽極力否認他和黃湘有所情愫，堅持自己與若萱有婚約在。吳堵說出自己感覺，他看得出黃湘是個不錯的女孩。應該很灑脫才是。

吳堵建議大家先到江南，在那里丐幫勢力龐大，可保得眾人安全，平靜大師一時內力也傷得不輕，決定去山東找她哥哥避禍。吳堵為了調查神秘組織，想先回江南，于是與眾人分道揚鏢，帶著丐幫弟子離開。

黃湘堅持要保護平靜大師一行人，不疾不徐地跟著，血鳳凰勸她都不聽;血鳳凰自從看到蕭廷眼睛好了，更加歡喜，盤算著如何擄獲這位帥哥的青睞。漢陽來勸黃湘離開，他相信不是血月神教破壞了武林大會，但是她是血月神教的人無庸置疑，平靜大師還是不會放過她們的，他是真為黃湘擔心。

男魔終于查出玉面郎君和司馬歡是一伙人，屬于仙姬的部下，可是黑綺靈并不知道仙姬是個什么組織?阿卑羅王一聽到是仙姬，也十分納悶，因為仙姬綠母的仙水宮是個比血月神教還神秘的古老教派，二十多年前消失江湖后，就很少聽聞他們的行蹤，此時出現(xiàn)，想必是為了天劍而來，阿卑羅王決定不管他們是誰?只要阻礙血月神教者，遇佛殺佛，遇鬼殺鬼。

黑綺靈傾全力追查到玉面郎君和司馬歡，雙方大打出手，各有損傷，司馬歡負傷離去時撂下狠話，血月神教敢與仙姬做對，等著仙姬的報復吧。