呂俊杰(韓棟 飾)來(lái)看常三爺，正好遇到常錫盛(闞宇 飾)的兒子常貴忠從天津讀書(shū)回來(lái)，常貴忠雖然是青澀少年，卻有一腔熱情，他主動(dòng)提出要去庫(kù)倫學(xué)經(jīng)商，常三爺自然求之不得，呂俊杰也對(duì)他贊不絕口。

瞿世年和流流回到誠(chéng)德堂，發(fā)現(xiàn)這里垃圾遍地，污水橫流，兩百多家商鋪全部撤走，只剩下幾家糧食店。

瞿世年來(lái)找方青良，看到他正和妓女歌舞升平，瞿世年氣得暴跳如雷，方青良卻不以為然，他口口聲聲稱(chēng)誠(chéng)德堂是他用性命換來(lái)的，還威脅要把瞿世年的所作所為公之于眾，瞿世年不想和他糾纏，只好負(fù)氣而走。

瞿世年和流流走到半路，就被土匪團(tuán)團(tuán)圍住，不但把他們倆痛打一頓，還扒光了衣服扔在山腳下，瞿世年和流流一路要飯才回到張家口。格日勒和呂逸北向呂俊杰匯報(bào)了瞿世年的狼狽樣，呂俊杰很痛心，發(fā)誓不能讓誠(chéng)德堂毀在瞿世年手里。

瞿世年輾轉(zhuǎn)回到張家口，傷得遍體鱗傷，藤原潔子埋怨他不爭(zhēng)氣，還拿他和呂俊杰比較，瞿世年想讓藤原交給他一隊(duì)人馬，要親自帶隊(duì)去滅掉方青良，藤原潔子口口聲聲稱(chēng)藤原手下都是伙計(jì)，瞿世年當(dāng)面拆穿藤原來(lái)張家口的目的不是做生意，而是偷偷豢養(yǎng)了一批特工。

呂俊杰和常三爺來(lái)找裕大人商量想收回誠(chéng)德堂，他們都擔(dān)心瞿世年趁機(jī)獅子大開(kāi)口，呂俊杰想出一個(gè)好辦法，想讓瞿世年和方青良內(nèi)斗，讓格日勒給他們加一把火。瞿世年和流流走在街上，被百姓取笑為喪家之犬，流流發(fā)現(xiàn)每人手里有一張漫畫(huà)，上面畫(huà)的就是瞿世年向日本人搖尾乞憐，瞿世年氣得咬牙切齒，格日勒和呂逸北也趕來(lái)看熱鬧，對(duì)瞿世年冷嘲熱諷一番。

瞿世年帶著流流來(lái)找藤原談判，逼他派一隊(duì)人馬去鏟除方青良，藤原擔(dān)心這些人暴露身份，瞿世年出主意讓他們都換上土匪的衣服，藤原潔子也幫瞿世年說(shuō)清，藤原考慮再三，答應(yīng)給瞿世年安排殺手。夜里，瞿世年帶人闖進(jìn)誠(chéng)德堂，對(duì)方青良等人一通亂砍，方青良見(jiàn)勢(shì)不妙趕忙逃走，瞿世年氣得大發(fā)雷霆。

呂俊杰聽(tīng)說(shuō)方青良僥幸逃脫，派人去保護(hù)方青良，想讓方青良指證瞿世年的罪行，呂俊杰還讓呂逸北去找裕大人，讓裕大人給瞿世年論功行賞，就是想讓所有人都知道瞿世年派人追殺方青良，呂俊杰萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)想到瞿世年還豢養(yǎng)了這么強(qiáng)大的武裝力量，不由地倒吸一口涼氣。

裕大人派官差大張旗鼓來(lái)瞿府送匾額，上面寫(xiě)著“為民除害”四個(gè)大字，官差走后，瞿世年擼起錘頭把匾額砸得稀巴爛。方青良僥幸逃生，帶人東躲西藏，一群日特對(duì)他們圍追堵截，格日勒帶官兵來(lái)給方青良解圍，方青良走投無(wú)路，派人去找看呂俊杰談判，聲稱(chēng)手里有孫綺云(馬秋子 飾)和呂逸德被害的證據(jù)，格日勒在一旁聽(tīng)得清清楚楚。

呂逸北不想讓呂俊杰去冒險(xiǎn)，想替他去見(jiàn)方青良，呂俊杰堅(jiān)持要去，他被蒙著面帶來(lái)見(jiàn)方青良，方青良開(kāi)門(mén)見(jiàn)山提出和呂俊杰做一筆買(mǎi)賣(mài)，他想接受裕大人詔安，答應(yīng)出面指證瞿世年，呂俊杰斷然拒絕，方青良口口聲聲稱(chēng)所有的壞事都是瞿世年指使他干的，呂俊杰讓他拿出證據(jù)，方青良保存了瞿世年給他寫(xiě)的每一封信，呂俊杰答應(yīng)幫他找裕大人求情，可是醍醐要方青良一只手，方青良頓時(shí)惱羞成怒，死死掐住駿駿的脖子，格日勒沖進(jìn)來(lái)把方青良制服，方青良自斷左手向呂俊杰請(qǐng)罪。

呂俊杰帶方青良去見(jiàn)裕大人，方青良把瞿世年的罪行一五一十說(shuō)出來(lái)，愿意歸順朝廷，答應(yīng)帶三百個(gè)兄弟追殺瞿世年，格日勒忍痛答應(yīng)對(duì)方青良既往不咎，呂俊杰也不再追究他的罪行，裕大人當(dāng)場(chǎng)任命他為外委把總，他的兄弟們按月領(lǐng)餉銀，方青良對(duì)裕大人感激涕零，隨后，裕大人把誠(chéng)德堂的地契還給呂俊杰。

裕大人下達(dá)了抓捕瞿世年的海捕文書(shū)，瞿世年知道自己在劫難逃，連夜收拾東西投奔藤原，苦苦懇求藤原收留他，有藤原潔子也替他求情，藤原答應(yīng)把官兵引開(kāi)，讓他盡快趕往東北，然后在想辦法送他去日本。