秦瓊(嚴寬 飾)、單雄信、王伯當等人商議決定前往瓦崗，投奔翟讓，大興義軍，個兄弟也都紛紛贊成，拔營前去瓦崗。楊林久等魏文通，知秦瓊等人竟設調虎離山計，于是下令嚴守潼關。

　　宮中依舊是歌舞升平之景象，楊廣命宇文化及下令召集各附屬國前來，并設下百國武士大會，叮囑宇文成都養(yǎng)精蓄銳，橫掃百國武士。

　　百國武士大會如期召開，各附屬國均派出本國最強悍之武士前來迎戰(zhàn)。宇文成都武藝高強，連勝數場，大滅附屬國之威風。各附屬國礙于隋朝威力，無不俯首稱臣，尊隋朝為天國，楊廣借此建立起天朝制度。正在大隋大揚國威之時，王貴人又喜得龍子，楊廣得意之心開始膨脹。

　　秦瓊、單雄信一行人等來到瓦崗寨，單雄信與瓦崗寨寨主翟讓素有交情，前去商議。然二寨主圓覺和尚、三寨主賀連章害怕山東義軍搶占瓦崗，想先殺義 軍首領，再將義軍編入瓦崗嘍兵之內。于是，二人故意從中挑撥，惡語出盡，又動起手來。數個回合，圓覺和尚借人多之利將單雄信幾人綁下。秦瓊見單雄信未回， 與徐茂公商議之后，便偕羅士信一同前去寨內打探情況，卻見單雄信幾人正被綁在院中。秦瓊問其因由，主動道歉，想要小事化了，圓覺和尚、賀連章卻咬住不放， 想要取秦瓊性命，幾言不合，羅士信忍耐不得，率先動手，圓覺和尚見時機已到，與秦瓊叫板，欲殺秦瓊!