唐僧師徒去到神猴將軍亭，遇見小云雀變成少女，向眾人講述神猴感人的事。其后小云雀被獵人射傷，她的人形雀身使獵人嚇得目瞪口呆，并捉了它拍賣，而兩名富商更想擁有小云雀，告上官府，悟空等變成巡按，教訓富商，將小云雀救出。

悟空醫(yī)好小云雀的箭傷，小云雀覺得悟空非常有才能，對他漸生愛慕，于是纏著要跟他們往西天經，悟空將他趕走，小云雀只好跟姑姐烏鴉精回家。烏鴉精被牛魔王拋棄多年仍對他念念不忘，帶著小云雀向悟空打聽牛魔王消息。