小米(李倩 飾)妙計水邊損兵折將水邊接受調查老姜被殺

小米唯一擔心得就是錢豆的安全，因此計劃先讓人把茶沫的保安團全部吸引過來，之后再設法弄滅餐廳的燈。

隨后，小米去找了房主，讓他換上皇協(xié)軍的衣服去告訴茶沫抗日分子在日本餐廳，水邊通知他們前去剿滅。茶沫雖然對日本人在開慶功宴沒有邀請他而心生不滿，不愿意前去，但經過燈籠的勸說還是命令全體人員向日本餐廳開拔。

日本餐廳里，徐師長再次向錢豆問起了莫聞覺的所在，并要挾錢豆如果不說出來就把他交給福田。錢豆同時也威脅徐師長當時告知莫聞覺徐龍才是真兇的事情。讓錢豆沒有想到的是徐師長居然向徐龍和福田坦誠了這件事，徐龍原諒了徐師長。隨后，徐師長就供出了錢豆是莫聞覺內應的事情，福田正要審問錢豆招供莫聞覺所在之時大廳里的燈忽然滅掉了。茶沫就在此時趕到，不由分說命人往餐廳里一通瘋狂掃射，錢豆趁亂打死了徐師長。

徐龍則趁著大亂之時逃出了餐廳，被小米用槍指著，莫聞覺從正面過來一槍打中徐龍的胸口，并聲稱這一槍是為了莫聞道。隨后莫聞覺又為自己死去的弟兄給了徐龍最后一槍，徐龍當場斃命。

茶沫在門外命令弟兄們打槍，他則和燈籠、四喜拿著雞肉啃，吃飽喝足之后茶沫親自端著機關槍掃射。房間里，錢豆假裝要保護福田摸到了他的身邊一槍打死了福田，隨后又尋找水邊和藥師丸的所在，結果沒等開槍手反而被茶沫等人打傷。茶沫在門外聽到了水邊的聲音，忙命令停止射擊，進入房間一看尸橫遍野水邊和藥師丸從里面走出來，錢豆當場罵茶沫過分，水邊怒目而視。

老姜指責小米和莫聞覺這次太魯莽并且還要上報組織處分他們，兩人卻笑言他們代表的是莫家莊，目前不輸于任何派系誰也不能處分他們，老姜無奈。此時，皇協(xié)軍在錢豆的帶領下過來搜查，錢豆進門一看是老姜立刻就心知肚明，笑言老姜搬家太勤。隨后，錢豆就命人繼續(xù)去搜查，他則留下和小米、莫聞覺敘舊。

錢豆連連稱贊小米和莫聞覺這才叫報仇呢，日軍指揮官們死了一半，福田也是他親自送上路得，小米對錢豆也是大加稱贊。錢豆一聽說徐龍也死了開心不已，終于放下心可以回去繼續(xù)混了，知道他身份的人都死了，錢豆也因為這件事重新得到水邊的重用。莫聞覺讓老姜盡快把這個消息送出去，最好能見報紙，這樣被搶奪地盤的八路和國民黨就會重新趁機奪回地盤。

茶沫被打的遍體鱗傷，解釋自己是被騙了，水邊明白這件事定然是莫聞覺幕后指使，可這次事件卻是他們的奇恥大辱，過半的軍官都死了，這個責任誰也推卸不掉，死亡對于茶沫等人來說其實是最輕的處罰，言畢命人接著打。

放走小米的兩個守城士兵被叫到藥師丸面前辨認莫聞覺和小米畫像，兩人擔心被連累謊稱沒有見過。針對這次事件，日本師團組織了調查團對水邊進行調查，水邊也被帶走審查，離開之前水邊把所有事情交給藥師丸處理，并且命令其加強防衛(wèi)地方中國軍隊趁亂奪回被占領的城池。

藥師丸命令滿大街抓人，每抓到一個人就帶去讓茶沫等人辨認是否是傳話的人，三個人認為無論是否找到那個人他們都是死路一條也不打算辨認，可日軍卻殘忍殺害被抓來的中國百姓。

夏揚看到報紙以后帶人包圍了舊縣，夏揚喊話里面的中國士兵放棄戰(zhàn)爭主動投降，里面的中國皇協(xié)軍打死了日軍沖出來跟夏揚會合。

大刀營的彭剛武帶領弟兄們攻打大新，守衛(wèi)大新的人是跟隨徐師長叛變的獨立師錢大孔，現如今徐師長已經死了，錢大孔不滿徐師長所之所為，經彭剛武一說兩人就合成一股繩槍頭調轉對準了日本人拿下了大新。

接二連三的好消息傳來，小米和莫聞覺也向老姜反應一下他們打算加入八路軍，老姜大喜。此時，忽然一隊日本兵闖進來搜查，小米和莫聞覺藏在暗格里沒有被發(fā)現，可日本人還是帶走了老姜。錢豆向藥師丸求情要放了老姜，茶沫雖然辨認否認老姜是傳話的人，可是日本人還是殘忍殺害了老姜，這一幕被隨后趕來的錢豆看見傷心不已。

小米和莫聞覺知道消息后，發(fā)誓一定要殺了藥師丸，阻止這場殘忍地殺戮。水邊接受調查回來之后發(fā)現魯中三縣都丟了，對藥師丸一頓訓斥，并發(fā)電報給其它部隊要求支援。水邊這次調查結果把所有責任都給了徐龍和徐師長，對水邊免于處罰。同時對一部分人員進行任免，錢豆被提拔為和平隊大隊長，茶沫保安團劃歸錢豆。