在張無忌(曾舜晞 飾)的帶領下，明教眾人直搗黃龍，闖入了汝陽王營帳，玄冥二老也和范遙(宗峰巖 飾)等人發(fā)生正面交鋒。謝遜(張永剛 飾)也來到了戰(zhàn)場上，可是因為不會武功被人包圍，周芷若(祝緒丹 飾)飛身而來救了謝遜并勸其離開，謝遜卻不愿意離開，還要和少林共存亡報答少林寺對他的知遇之恩。此時，忽然聽到后面有人欲射殺周芷若，謝遜武功雖然盡失，但聽力時分超強，立刻就聽出箭飛射而來，謝遜擋在周芷若身后為周芷若擋住了射來的箭。周芷若非常傷心，詢問謝遜為何要救她，謝遜聲稱因為他就是一念之差才釀成大錯，希望周芷若也能回頭是岸不要貽誤終生，最后，謝遜還把張無忌拜托給了周芷若。

幸虧朱老四和徐達等人趕到，殺入主帥大營，群雄士氣大振勢如破竹，元軍潰退，少林圍困得以解脫。

少林寺僧人為謝遜超度，張無忌陪在謝遜身旁悲痛欲絕，不停念叨當年謝遜教給他的心法，多么希望義父能起來在教給他，哪怕捏捏他的臉也好。周芷若來到門口看了一眼悲傷的張無忌悄悄離開了。

汝陽王的人突襲亳州，讓張無忌等人想到這事汝陽王的圍魏救趙之計，張無忌把武穆遺書交給朱老四，讓他好好留在身邊找到機會打敗汝陽王。張無忌認為朱老四是明教里首屈一指的大俠，且善于用兵，最適合這本書了，朱老四感激張無忌的信任拿著書告辭而去。

殷野王(阮圣文 飾)勸說張無忌對朱老四不可不防，因為從徐達和湯河眼中只能看到朱老四，半分也沒有張無忌。張無忌表示自己絲毫不在乎，只要能讓百姓安享太平，明教教主的位置都可以讓給朱老四。韋一笑(陳創(chuàng) 飾)站出不來表示能讓他們心悅誠服的是因為張無忌的仁善，而不是攻城略地。張無忌卻阻止了韋一笑繼續(xù)說下去，反而認為和天下相比明教微不足道。

各派人士這次被張無忌救了，再次告辭離開，對張無忌感激不已，也是心悅誠服。宋遠橋(郭軍 飾)雖然悲傷宋青書(張超人 飾)離開，但也覺得他能最后幡然醒悟也是好事一件。

周顛突然發(fā)現(xiàn)峨眉周芷若并未出現(xiàn)，還認為周芷若偷偷離開不禮貌?？章劥髱煾嬖V張無忌周芷若已經(jīng)在謝遜面前跪了一天了，此時尚未離開。

張無忌來到謝遜墓前和周芷若一起跪拜了謝遜，周芷若認為謝遜用自己的性命救了她，突然也醒悟光大峨眉不如普度眾生。張無忌感嘆周芷若能在最后大徹大悟，滅絕泉下有知必定也會心安。周芷若帶著宋青書的骨灰一起返回峨眉一起參道，張無忌再次叫了芷若妹妹，希望她能好好保重，兩人就此告別。

周芷若回去以后命人去靈蛇島天坑取出已經(jīng)斷了的倚天劍和屠龍刀，交給張無忌，讓張無忌重塑屠龍刀和倚天劍，借此號令武林驅逐元室。

張無忌找人重塑倚天劍和屠龍刀，卻失敗了，殷離(曹曦月 飾)正好在此時闖入進來。殷離伸手就要去摸倚天劍，殷野王擔心傷到殷離一把推開她，殷離的頭撞在了柱子上，記憶恢復跑了出去。

張無忌追上殷離，殷離口口聲聲叫著阿牛不是張無忌，張無忌只好承認自己不是張無忌而是曾阿牛。殷離推張無忌時候一不小心推落了他懷中的木簪子，染上了殷離的血漬。這讓張無忌想到鑄造不成或許就是應該以血祭刀。張無忌大喜，哄好殷離之后就返回去，帶領明教幾個弟兄一起劃破手掌來祭刀，結果真就重塑了屠龍刀。可對于倚天劍大家都不愿意重塑，認為倚天劍傷害明教人太多性命，而周芷若面慈心惡，擔心以后她拿著倚天劍重造殺孽。張無忌聲稱要讓倚天劍斬除一切邪惡，照亮江湖。眾人也都愿意滴血重塑，倚天劍修復之后韋一笑就奉命給峨眉送去，周芷若為了表示自己的感激之情，表示以后只要一起抗元，峨眉在所不惜。

張無忌獨自放河燈，希望父母能保佑自己，愿趙敏(陳鈺琪 飾)能永伴身旁。此時，張無忌忽然聽到一聲嘆息，明確感應到是趙敏，張無忌忙起身去尋找，卻已經(jīng)不見了蹤影。

一聲嘆息的人正是趙敏，趙敏也是要去河邊放燈，她也親眼看見張無忌書寫愿趙敏永伴身旁，趙敏寫下希望夫君能永伴身旁。趙敏正在感傷相見不相認，張無忌已經(jīng)推門而入，責怪是趙敏相見不相認。兩人淚眼相望，緊緊擁抱在一起。

原來當初汝陽王惱怒欲殺趙敏，是小王爺求情饒了趙敏，隨后小王爺找了個死囚代替趙敏，并且將她送走。而趙敏舍不得張無忌才偷偷來看他。

張無忌握著趙敏的手輕聲詢問她為何不來相認，趙敏聲稱自己只想遠遠看看張無忌，不敢相認，擔心張無忌看見她就再也不會放她離開。張無忌將趙敏擁入懷中希望趙敏再也不要離開他，兩人永遠不分開，趙敏卻拒絕了張無忌，擔心自己的存在會給張無忌帶來諸多麻煩，后患無窮。張無忌非常認真的告訴趙敏，他想永遠和趙敏在一起，趙敏答應會在蒙古等著張無忌，只要張無忌辦完事情就來找她，張無忌只好答應趙敏。

趙敏希望張無忌能把之前的那個簪子還給她，那是張無忌送給她唯一的禮物，對趙敏而言視若珍寶。張無忌由于沒有帶在身上，約定明天后山相見還給趙敏，隨后再送趙敏回去，趙敏微笑點頭。

趙敏隨后又提出讓張無忌完成第三件事，張無忌笑著拿起眉筆，輕輕為趙敏畫眉，趙敏幸福看著張無忌，兩人對鏡微笑幸福之情不言而喻。

次日，張無忌來見趙敏，稱贊趙敏長得真美，趙敏知道昨天張無忌就把發(fā)簪帶在身上，只是為了見她一面才撒謊沒有帶在身上。張無忌拿出一個精致的盒子，告訴趙敏這是他連夜做的，因為趙敏之前的盒子被張無忌扔掉了，趙敏非常喜歡。趙敏也一夜沒有睡覺，為張無忌繡了一個手絹，趙敏告訴張無忌希望他能走對的路，心下清明。張無忌握住趙敏的手，答應趙敏不管以后做什么決定他都會拿出這個手帕，心下清明。

張無忌依依不舍抱著趙敏，讓趙敏等著他，并聲稱自己一定回去蒙古找趙敏。此時，朱老四忽然帶人來到，五散人也隨后而至，朱老四還對趙敏進行了感謝，認為趙敏起死回生對張無忌也是好事一樁。趙敏聲稱自己只是來和張無忌話別，因此要告辭離去，朱老四卻讓徐達攔住了趙敏，并且希望趙敏能一起回去共商前程。

殷離看到趙敏回來非常開心，興致勃勃拉著趙敏說長道短，此時，聽聞趙敏沒有死去的范遙趕過來，關心趙敏的情況。趙敏去知道前面大廳里都在商議如何處置她呢，并且讓殷離帶著她去前廳。

眾人褒貶不一，有人贊同留下趙敏照顧張無忌，有人則認為趙敏和他們有仇不能留下，范遙支持趙敏留下，認為趙敏是被張無忌仁德感化才愿意和明教同仇敵愾，如果留下趙敏這樣可以增長明教的士氣，朱老四立刻贊同范遙所言，并且還提議讓趙敏和張無忌完婚。