唐凌(張巖 飾)將虛弱的馮先生帶到一處郊外屋子里進(jìn)行了精心的照料。馮先生告訴唐凌現(xiàn)在正有一名共產(chǎn)國際代表被派回了國內(nèi)，如果自己遭遇了不測，那他希望唐凌能夠通知上級準(zhǔn)備好預(yù)備方案以防不測。

飯店的后臺里，美貌的演員陸小姐與一伙人員不慎發(fā)生的爭執(zhí)，不過此時(shí)王大頂(雷佳音 飾)卻剛好來到了附近，他風(fēng)流倜儻地出手給陸小姐解圍了。不久后，在飯店大堂里，受到王大頂指示的陸小姐在開場表演之時(shí)就特意宣講了一段似乎包含著神秘暗語的讀白，之后她就開始若無其事地繼續(xù)表演起了自己的節(jié)目來。

蘇聯(lián)代表聽出了陸小姐的讀白中必定暗藏玄機(jī)，他還誤以為這是美國代表所指使的，隨后他們很快找到了美國代表并提醒他們一定要小心行事，畢竟如果膠卷的事件徹底暴露的話那對他們也沒有好處。妥協(xié)之后的美國和蘇聯(lián)兩方代表進(jìn)入到了短暫的聯(lián)盟狀態(tài)，一旁的陳佳影(陳數(shù) 飾)不僅精準(zhǔn)地分析出了他們的心態(tài)，并且還決定和王大頂一起上前去給他們這松散的聯(lián)盟搞搞破壞。

陳佳影會見了德國人該隱，表示自己希望有機(jī)會與其深談。一旁的陳氏兄弟窺此情景認(rèn)定其實(shí)必定包含有貓膩，可是他們又無法輕易地出手對其進(jìn)行破壞。

姚女士看到香雉將軍(王侃 飾)與別人談笑風(fēng)生的情景，眼中不由得生起了強(qiáng)烈的恨意。原來，之前香雉將軍曾經(jīng)借著一次造訪她的機(jī)會而無恥地將她給奸污了。

大堂里，作為宴會舉辦者的香雉將軍熱情地給眾人作了演講。陳佳影發(fā)現(xiàn)此時(shí)陳氏兄弟已經(jīng)消失不見了。不過她又很有信心地告訴王大頂，陳氏兄弟的這一情況一定會造成之前短暫形成的多國聯(lián)盟的瓦解，那在接下來的交鋒中自己和王大頂就可以勝券在握了。

陳氏兄弟正欲乘車離開飯店，不過竇仕驍(李光潔 飾)卻直接出手將他們給攔了下來，把他們再次逼回了飯店里。喬治白(陳冠寧 飾)看到陳氏兄弟反復(fù)進(jìn)入飯店的模樣，他敏感地推認(rèn)為此時(shí)的他們必定與日方有著勾結(jié)而意圖給自己牟利，這讓瑞恩聽了一時(shí)間不禁恨得咬牙切齒起來。

大堂里陳佳影發(fā)現(xiàn)瑞恩正在使用腹語發(fā)送信息，她敏銳地推斷出之前在飯店里對外打出電話的人正是瑞恩。

收獲消息后的竇仕驍經(jīng)過嚴(yán)謹(jǐn)分析，他最終極其準(zhǔn)確地認(rèn)定之前化裝成了佐藤救走馮先生的人就是唐凌。

王大頂一語道破之前陳佳影在和該隱會面的時(shí)候，她故意吐露出了一個(gè)軍火販的名字，而這名軍火販一直代表德國與中國東北軍有著秘密的軍火交易。陳佳影這么做就是借此來暗示自己將會把這一消息對外曝光，除非該隱能夠拿出一些有效的情報(bào)來與自己交換。不出所料的是，不久后該隱就來到了陳佳影的身邊。他先極其精準(zhǔn)地向她分析了當(dāng)前世界的格局。隨后，他就透露給了陳佳影一個(gè)驚天的大秘密。原來南京政府正準(zhǔn)備了一筆巨額的政治獻(xiàn)金秘密藏在滿洲，意圖送給蘇聯(lián)而與之結(jié)盟。如果中國真的就此與蘇聯(lián)結(jié)盟的話，那世界格局可就從此發(fā)生大變了。

從該隱那里收聽到重要情報(bào)后，王大頂滿以為陳佳影可以就此向日方交差，隨后就可以和自己“雙宿雙飛”了。不過此時(shí)的陳佳影卻仍有進(jìn)一步探案的想法，這讓王大頂不禁是大感意外。談話間敏感的陳佳影發(fā)現(xiàn)了王大頂?shù)漠惓６噲D對其執(zhí)行分析，她似乎發(fā)現(xiàn)王大頂已經(jīng)對自己的立場產(chǎn)生懷疑傾向了。

日方助手將一把萬能鑰匙交到了陳佳影的手中，通告她以后可以利用它來協(xié)助自己破案。就在日方助手就要乘車而去之時(shí)陳佳影剛好發(fā)現(xiàn)了唐凌的身影，唐凌急忙用暗語通知了陳佳影此時(shí)馮先生已經(jīng)得救的消息。為了有效地護(hù)送馮先生出逃陳佳影趕緊叫住了日方助手，囑托她到時(shí)要準(zhǔn)備車輛來護(hù)送一個(gè)自己想送的人。

陳佳影回到自己房間后她趕緊將自己所知的情況用暗語通告給了在樓下苦苦守候的唐凌。唐凌收知消息后便馬上急急離去了。房間里，陳佳影回憶起以前自己與唐凌相處時(shí)的甜蜜情景，一時(shí)間變得神情動容萬分起來。

日下大佐緊急展開了對唐凌的搜索，可惜卻一無所獲，不過最終他們還是從一名婦女那里得到了一些蛛絲馬跡。