包拯向念念指殺害細作非仁宗所為，推斷玲瓏尚有黨羽。八王爺?shù)酱罄翁酵ㄌ司J為火器有助抗遼。遼國要脅仁宗賠款，包拯承諾想出對策。

曉晨巧遇展昭(張振朗 飾)被太后看見，仁宗責曉晨對展昭未忘情。中流、家慶宣揚抗遼，遭遼國使節(jié)耶律基喝止。耶律基當街調(diào)戲賽關索，姜耿出手阻止，被活活打死。

包拯升堂審判耶律基，卻傳來圣旨要將他釋放。達榮劫獄救出通泰，還以轟炸汴京相脅，要仁宗處斬耶律基。仁宗指耶律基要求交出念念，包拯堅拒。