王守成和韓立冬(何明翰 飾)被一大群特逃脫追捕時(shí)，王守成不幸身中一槍，處于弱勢(shì)的兩人只好暫時(shí)藏在山崖邊的大石頭后面。王守成和韓立冬連續(xù)開槍，幾個(gè)特務(wù)倒地，沈翔和秦彪趕緊指揮特務(wù)撤退。韓立冬終于知道，原來王守成就是多次暗中幫助過自己和劉玉娥(苗圃 飾)的神秘人，王守成還告訴韓立冬他是如何假扮成孫正義潛入到特務(wù)組織的。

秦彪替周春山(侯天來 飾)傳話，如果韓立冬想活命，他就要親手殺死王守成。突然，槍聲響起，片刻之后，韓立冬獨(dú)自一人從石頭后面走了出來，確認(rèn)王守成已死，特務(wù)放走了韓立冬。

周春山突然回想起第一次見韓立冬的時(shí)候，看到韓立冬帶著一把鑰匙。他恍然大悟，原來小木箱的鑰匙早就已經(jīng)在公安的手里了。

王記飯店王老板向公安舉報(bào)孫正義就是王守成，有模有樣地向鄭新民描述他是如何幫王守成完成假死的事情。其實(shí)這都是周春山的計(jì)劃。

鄭新民訓(xùn)斥韓立冬案子遲遲破不了，特派員跑了吳軍師失蹤了只留下了和特務(wù)搞曖昧的照片，就連孫正義都復(fù)活了，還被證明是藏在組織內(nèi)部的臥底。鄭新民讓韓立冬面壁思過不許他參加抓捕王守成的行動(dòng)。

聽到韓立冬被處分，大妮兒來找鄭新民為韓立冬打抱不平。

劉玉娥和王守成的上司林永強(qiáng)在公安局門口爭執(zhí)起來，這時(shí)韓立冬過來再次告訴他王守成真的就是打入我們內(nèi)部的老牌特務(wù)。劉玉娥大聲哭喊著不可能。鄭新民過來當(dāng)著眾人的面斥責(zé)劉玉娥敵我不分。同時(shí)鄭新民還把對(duì)韓立冬的停職處分再次強(qiáng)調(diào)了一遍。遠(yuǎn)處周春山的手下小德子把這一切看在眼里。

周春山得知?jiǎng)⒂穸鸬谋罎?，他知道自己正在一步一步地瓦解韓立冬和劉玉娥的同盟。