迪爾菲爾精神病院里患者肖恩能聽到一群人在說話，次日一起紐約的殺人案與肖恩所述有關。沃爾與肖恩談話，沃爾特判斷出他聽到的是別人的真實想法而不是幻覺。奧利維亞和林肯經(jīng)過和肖恩母親談話而得知肖恩是個試管嬰兒。從弗蘭克醫(yī)生哪了解到他對試管嬰兒的基因進行了操控。沃爾特發(fā)現(xiàn)奧利維亞體內(nèi)有克特西芬而去質(zhì)問妮娜。弗蘭克醫(yī)生被害，此時肖恩再也聽不到聲音了。