2014年8月26日的昆明，鄒志明正在執(zhí)行緝拿毒販的任務(wù)，此時(shí)的他偽裝成了毒販去和嫌疑人林強(qiáng)進(jìn)行交易，兩人正在吃飯，電視上在播放衛(wèi)星發(fā)射，嫌疑人林強(qiáng)給他講解發(fā)射的衛(wèi)星的作用。

鄒志明看著旁邊桌子打電話的人出神，林強(qiáng)察覺到異樣，問鄒志明隔壁桌的人是不是他朋友，鄒志明否認(rèn)，林強(qiáng)還是不放心，去詢問過后，先行離開。

林強(qiáng)往后再一次約見鄒志明是打算給貨，但是鄒志明等了林強(qiáng)兩小時(shí)也沒等到人。鄒志明回到警隊(duì)，大家一起分析著林強(qiáng)的行蹤，他們發(fā)現(xiàn)林強(qiáng)上了一輛車，從車中拿出了一袋物品，并懷疑那些物品是毒品。從此以后，鄒市明沒有再聯(lián)系到林強(qiáng)，林強(qiáng)從僅僅300米長的路中消失了。

鄒志明后來還是被派回了戶籍科工作，他的妻子也很支持他回到戶籍科，但是鄒志明還是有一些自責(zé)，覺得是因?yàn)樽约翰鸥阍业?。其?shí)那天鄒志明是因?yàn)槁牭搅思t河谷的音樂才出神，引起了林強(qiáng)的懷疑。

2015年8月27日，清晨，鄒志明接到警察的電話，他們發(fā)現(xiàn)自己失蹤了，李翹想立馬離開這個(gè)奇怪的地方，決心往河谷上游的方向逃離，陶自友覺得跟隨李翹。而盧敏堅(jiān)定地想去警報(bào)聲傳來的下游查詢河谷的原因，鄒志明也改變主意決定去下游，他解釋道，他覺得只有在下游查到了原因，才有可能逃出河谷。

最終，四人兩兩分頭查詢，并約好五個(gè)小時(shí)后在原地見面，告訴對(duì)方自己找到的結(jié)果。盧敏和鄒志明往下游走著，盧敏問鄒志明改變主意的原因，鄒志明回答，因?yàn)樗蚕胝业秸嫦?，盧敏表示他沒有說真話。

2014年7月23日的臨滄，林強(qiáng)開車帶著鄒志明來到了一個(gè)河谷，林強(qiáng)表示他們談的是掉腦袋的買賣，他習(xí)慣一邊游泳一邊談。說完后，林強(qiáng)脫去了上衣，也卸下插在皮帶上的槍，縱身躍入河內(nèi)。鄒志明也跟了上去，卻發(fā)現(xiàn)林強(qiáng)不見了，她大聲地叫喊著林強(qiáng)，過了好一會(huì)兒，林強(qiáng)才從水中冒出來，他告訴鄒志明，小時(shí)候他和同伴一起來游泳，他的同伴有好幾個(gè)溺死在這片水中，但是他還是喜歡來這里游泳。鄒志明心知這是一個(gè)危險(xiǎn)的人物。

其實(shí)鄒志明原本是戶籍科的一名一警察，這次參加緝拿毒販的任務(wù)是他好不容易等來的，但是他的妻子并不愿意他涉險(xiǎn)，他為了留在緝毒支隊(duì)，最終還是決定執(zhí)行這次任務(wù)。

李翹認(rèn)為昨日馬鴻信應(yīng)該是躲避了洪水的，順著上游找路，但是她很疑惑，明明馬鴻信過去找他們會(huì)更快一些，為什么選擇了上游這條更遠(yuǎn)的路。這時(shí)，她看到了一個(gè)東西。

鄒志明和盧敏來到下游寬闊些的地面，卻不想掉進(jìn)了一口井中，盧敏找到了繩子，準(zhǔn)備拉鄒志明上來，但是僅憑盧敏一個(gè)人的力氣，無法拉鄒志明上來。盧敏決定去找李翹他們過來幫忙。鄒志明看著河洞的水位正在慢慢下降，他將自己的手表丟給盧敏，并告訴她，如果到了夜晚漲潮的時(shí)間，他們就不用過來救他了，自救要緊。他來到上游的決定也是自己做的，如果她不能回來，自己不會(huì)有遺憾。

等盧敏找了李翹和陶自友來幫忙時(shí)，他們看到鄒志明被一陌生人李健救起來了，鄒志明和他們說著這是李健，他有兩個(gè)朋友在下游出事了，需要他們幫忙。李翹直直地看著李健，在李健身后叫了聲李健，李健答應(yīng)后，李翹一把推李健入井中，李翹告訴他們，她在新聞里看到李健一年前就在山里失蹤了。