常三爺在瞿世年(張寧江 飾)那里碰了一鼻子灰，他只好回到商會，商戶們紛紛向他請命，常三爺答應盡快幫大家解決，他心里卻暗暗叫苦，這和呂俊杰(韓棟 飾)事先預想的一樣，瞿世年和馬哈洛夫聯(lián)手把張家口的商隊搞得烏煙瘴氣，他們倆趁機大賺不義之財。

呂俊杰叫上老方，蘇堪和布魯?shù)路謩e去市場調(diào)查，得知瞿世年讓把頭和領(lǐng)房墊付運費，事后也不及時返還，連工錢也拖欠至今，很多破損的老倌車也得不到及時修理，呂俊杰就讓蘇堪把領(lǐng)房和把式們召集起來，號召他們加入自己的商隊，一旦簽訂合約，當場就支付兩年的工錢，大家紛紛響應，蘇堪眼看著呂俊杰雇了這么多的車把式和領(lǐng)房，駱駝和馬卻遲遲落實不了，他的心里不免有些著急，呂俊杰卻氣定神閑，他堅信有了車把式不愁牲口。

呂俊杰從京城請來名角十三旦來張家口唱戲，當?shù)匕傩遮呏酊F，都想一睹十三旦的風采，瞿世年商隊的把式和領(lǐng)班都投靠了呂俊杰，駱駝和馬無人飼養(yǎng)，他讓家里的護院和仆人都去伺候這些牲口，大家議論紛紛，有人站出來抗議，想趁空余時間去看京城來的名角十三旦的戲，瞿世年的表弟流流突然出現(xiàn)，拎著大棒子把那個人打得鼻青臉腫，瞿世年趕忙制止，伙計們把那個人攙走了。

流流向瞿世年透露了瞿大宅(劉佩琦 飾)把茶山賣了賭博，他氣得咬牙切齒，流流想留在商號做事，瞿世年答應他可以留下，只是他以后不能隨便打人。常三爺和裕大人(李光復 飾)都是戲迷，他們每天來戲院給十三旦捧場，呂俊杰忙里偷閑來問候十三旦，十三旦感謝他一直以來的扶持與幫助，呂俊杰想忙完這一陣就來捧場。

馬哈洛夫一下子收了很多貨，商號里的馬和駱駝都閑著，就是沒有把式愿意為他們運貨，馬哈洛夫和瞿世年急得一籌莫展，瞿世年沒臉面對呂俊杰，讓馬哈洛夫出面去求呂俊杰幫忙，馬哈洛夫來到聚義興商號，得知呂俊杰去看戲了，就直接找到戲院，沒想到呂俊杰剛離開，馬哈洛夫得知呂俊杰一會就能回來，就坐下來等。

其實，呂俊杰就站在不遠處來關(guān)注著馬哈洛夫的一舉一動，想等他把傲氣和骨氣全熬沒了再說，馬哈洛夫坐在戲臺下面，卻一個字也聽不進去，他心煩意亂，只能不停地喝茶，一直到天黑，馬哈洛夫?qū)嵲诎静蛔?，他趴在桌上迷迷糊糊睡著了，曲終人散的時候，馬哈洛夫才醒過來，他遠遠看到呂俊杰，忙不迭跑過來和他談判。

馬哈洛夫譴責呂俊杰故意和他作對，把車把式和領(lǐng)房都雇走，而且一下就是兩年，他也沒有那么多的牲口，呂俊杰不想和他啰嗦，就帶著十三旦去吃飯，把馬哈洛夫晾在一邊。十三旦把金條還給呂俊杰，讓他用這些錢發(fā)展商隊，呂俊杰正缺錢，也就沒有客氣，呂俊杰拜托十三幫忙再唱一出戲。

裕大人請十三旦去家里做客，十三旦把皇上賜他的扇子送給裕大人，還向裕大人透露了馬哈洛夫購買呂家商隊的事，大清有明文規(guī)定，不許把商隊賣給洋人，裕大人立刻修書一封警告馬哈洛夫。馬哈洛夫走投無路，帶著瞿世年來找呂俊杰，讓呂俊杰把商隊收回去，可是必須多支付十萬兩銀子，呂俊杰提出要按照最早出售的價格購買，而且要分期付款，每月支付十萬兩銀子，馬哈洛夫氣得咬牙切齒，可又想不出更好的辦法，只能硬著頭皮答應下來。

瞿世年不甘心就此認輸，沒想到馬哈洛夫讓他把當初支付的四十萬兩銀子還回來，否則就要閔琳牢獄之災，瞿世年只好回家找瞿大宅要，可他早已經(jīng)全敗光了，瞿世年就向他要賣茶山的錢，瞿大宅發(fā)誓要和呂俊杰斗到底。

呂俊杰，呂俊恒，布魯?shù)潞屠戏揭黄饝c祝順利收回呂家商隊，老方心里惦記著一片紅(李悅溪 飾)，呂俊杰答應找時間去求常三爺放了一片紅，呂俊恒勸他盡快把孫鵲喜(徐梵溪 飾)和呂逸龍接回來。呂俊杰一早來孫家，孫良才把他拒之門外，呂俊杰向伙計打聽出孫鵲喜出門不在家。

孫綺云(馬秋子 飾)親自登門來找呂俊杰催債，口口聲聲稱那是常錫盛娶她的彩禮錢，呂俊杰答應等他結(jié)婚的時候雙倍奉還，孫綺云根本不買賬，還故意透露了孫鵲喜已經(jīng)有心上人了，呂俊杰急得一籌莫展。蔣翰林升任中堂，他來家鄉(xiāng)省親，就來孫良玉家拜訪，孫良玉送給他五百兩銀票作為賀禮，孫綺云正好回家，蔣翰林一眼就看中她，想娶她為小老婆，孫良玉叫苦不迭，可又不敢違抗，只能硬著頭皮答應下來，蔣翰林答應幫他爭取十萬兩銀子的大生意。孫綺云得知父親要把她許配給蔣翰林，她堅決不干，立刻來找父親理論。