西蒙所在的基地也即將被導彈擊中，但基地的導彈防御系統(tǒng)救了他一命。研究所這邊已然被導彈擊中，好在沃倫和一萬已經帶著中槍的多克逃出，沒能逃出的庫里安醫(yī)生被迫躲進箱子里，右半邊臉被燒毀。摩菲脫了一層皮不管不顧從研究所中逃出，看到身后的導彈擊中研究所，他有些呆滯?？ㄉ５吕荒Ψ埔е螅闪瞬凰啦粶缰?，在這次的導彈射擊中她也活了下來，但已經不再是當初的卡桑德拉。沖擊波讓沃倫開的車翻滾，醒來后他們看到了許多的放射性塵物，多克險些以為那是雪花。有僵尸沖進了基地，西蒙邊打邊躲閃，他生怕自己遭遇不測，所以向全世界廣播公開了摩菲的真實身份，希望有人能夠找到他并帶他去加利福尼亞的研究所。

麥克回去找艾迪，得知山姆將這里燒毀，并放出了僵尸熊，導致這里的人無一幸免，艾迪無奈之下只能跟著麥克離開。摩菲具有控制僵尸的特殊異能，差點被一個悍匪抓住，但后來卡桑德拉出現(xiàn)救了他。沃倫、一萬和多克走了很遠，他們無力再往前，沃倫強撐著最后一口氣去找物資和水，直到最后她差點以為自己無法再堅持下去時，她遇見了一個被僵尸圍攻的女孩。沃倫救了這個女孩，這個女孩為了感謝她，帶她回到了自己家里。那里有充足的食物和水，沃倫帶著這些東西回去找沃倫和一萬。與此同時，麥克和艾迪一直在試圖聯(lián)系上西蒙，但聽到的都是關于西蒙的事，摩菲和卡桑德拉停在一家酒吧里，他用自己的能力，讓那些僵尸表演一些惡趣味的動作以供娛樂。

一萬和沃倫看到了麥克他們留下的記號，成功與他們會合。沃倫告別了那一家人，帶著水和物資離開，正巧在路上與眾人會合，他們來到了夏安。因為了解摩菲的風格，他們很快在裸女秀的店里找到了摩菲本人，沃倫極度氣惱摩菲的不告而別，以及他直接造成了導彈擊毀研究所的后果，撇開摩菲的身份不說，她甚至想教訓摩菲一頓，多克攔住了她。一萬想綁住墨菲，讓他安分一些，卡桑德拉立刻擋在墨菲深淺度，一萬看到她還活著十分驚喜，可是眼前的卡桑德拉對他卻只有陌生，一萬并不知道墨菲咬了她。

墨菲給他們看自己最近搗鼓的東西，他在這里訓練了僵尸表演鋼管舞，在卡桑德拉的幫助下，墨菲讓僵尸表演了一段極具惡趣味的鋼管舞給眾人看，在場的人訝異至極，只有多克比較淡定，畢竟這樣的場面在這種亂世真的挺少見。就在這時，一個人出現(xiàn)想帶走墨菲，酒吧里開始一片混亂，墨菲趁機和卡桑德拉逃走，沃倫等人緊隨其后去找回他，同時決定要干掉所有的擋路獵人。西蒙安慰狗狗，只身一人出去殺僵尸，如果不殺光這些僵尸，他也寢食難安。