1931年，紐約，警監(jiān)威廉·道爾正在給手下部署任務(wù)，有三個(gè)身著異服的年輕人闖了進(jìn)來(lái)，他們直言是來(lái)自2號(hào)長(zhǎng)生星的有意識(shí)長(zhǎng)生人，在遭到警察的驅(qū)趕后，帶頭之人拿出了特制的武器，而面對(duì)子彈的打擊，他們卻毫毛無(wú)損，帶頭之人直接用特制武器燒爛了威廉·道爾的面部，將他變成了一具無(wú)臉的尸體，帶頭之人則篡奪了他的身份，搖身變成了威廉·道爾。

科爾森醒來(lái)之時(shí)發(fā)現(xiàn)大家看向他的目光都有些異樣，他不明白到底發(fā)生了什么，黛西不忍心隱瞞他，直接說(shuō)出他已經(jīng)死了卻又在現(xiàn)代技術(shù)的改造下活了過(guò)來(lái)，只不過(guò)他現(xiàn)在變成了一個(gè)生化機(jī)器人，聽到這個(gè)消息后科爾森有些絕望，他這才發(fā)現(xiàn)自己的大腦中充斥著大量的信息，一時(shí)間無(wú)法消化，局長(zhǎng)麥肯齊無(wú)奈之下只好做了關(guān)機(jī)處理，引得黛西和西蒙斯很是不滿。

西蒙斯向大家講明情況，長(zhǎng)生人想要搶占地球，擔(dān)心神盾局會(huì)壞了他們的好事，于是想方設(shè)法來(lái)阻止神盾局的成立，想把神盾局從歷史上抹去，所以他們現(xiàn)在所做的事情，就是跟隨長(zhǎng)生人，阻止他們跳躍時(shí)空完成阻止神盾局成立的任務(wù)。和風(fēng)號(hào)現(xiàn)在變成了一臺(tái)時(shí)光機(jī)，不過(guò)它處于處動(dòng)駕駛狀態(tài)，他們無(wú)法知曉和風(fēng)號(hào)會(huì)帶他們?nèi)ツ囊粋€(gè)年代，比如，這一次他們就來(lái)到了1931年。

西蒙斯向大家介紹了伊諾克，他是歸化到神盾局的長(zhǎng)生人，大家對(duì)于新的環(huán)境感到驚奇，布設(shè)這些設(shè)施需要很長(zhǎng)時(shí)間。麥肯齊讓迪克去買一些衣服，他們進(jìn)行實(shí)地考察需要融入當(dāng)?shù)氐难b扮，迪克領(lǐng)命而去，黛西與西蒙斯再次見面非常激動(dòng)，梅特工還在恢復(fù)期間，好的消息是她身體的各項(xiàng)指標(biāo)都趨于正常了?？茽柹俣刃褋?lái)，麥肯齊說(shuō)服了他跟大家并肩作戰(zhàn)，科爾森稱自己愿意效勞，這時(shí)伊諾克和西蒙斯走進(jìn)來(lái)匯報(bào)，紐約警局電臺(tái)報(bào)道，發(fā)現(xiàn)了三具無(wú)臉尸體，他認(rèn)為是一種侵入性很強(qiáng)的獵人規(guī)程，目的就是為了獲取身份，麥肯齊詢問(wèn)迪克是否回來(lái)，他們準(zhǔn)備去現(xiàn)場(chǎng)查看。

麥肯齊、科爾森、黛西和迪克換上了衣服，以騎警的身份混進(jìn)了發(fā)現(xiàn)無(wú)臉尸體的兇案現(xiàn)場(chǎng)，科爾森看到一個(gè)酒瓶上“箭魚”的標(biāo)志，從記憶庫(kù)中搜索到神盾局在成立之前就在這里附近有一個(gè)安全屋，進(jìn)門的口令就是“箭魚”，麥肯齊讓黛西和迪克繼續(xù)在這里尋找線索，他和科爾森去安全屋查看。在順利用“箭魚”口令進(jìn)入安全屋后，科爾森在向酒保打探雙子座時(shí)遇到了麻煩，他們二人被人用槍指著并團(tuán)團(tuán)圍住，任憑他們?cè)趺唇忉屢矝](méi)有效果，眼見要成為槍下之鬼，二人奮起反擊將眾人擊倒，這時(shí)，幕后老板凱尼格出現(xiàn)了，他們開始坐下交談起來(lái)。與此同時(shí)，假扮警監(jiān)的長(zhǎng)生人帶著手下來(lái)到了兇案現(xiàn)場(chǎng)，他看到了黛西后意識(shí)到神盾局已經(jīng)追蹤到了這里，便讓手下除掉黛西和迪克，沒(méi)想到黛西技高一籌，打暈了那個(gè)長(zhǎng)生人和逃跑出來(lái)的迪克一起將他帶回了和風(fēng)號(hào)。

麥肯齊和科爾森在與凱尼格的交談中得到了一條重要線索，凱尼格要把酒送到一個(gè)私下的政治集會(huì)場(chǎng)所，而下任總統(tǒng)羅斯福即將出席這個(gè)集會(huì)，他們猜測(cè)長(zhǎng)生人目標(biāo)就是暗殺羅斯福，從而阻止神盾局的產(chǎn)生。麥肯齊馬上部署人手進(jìn)入集會(huì)現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)羅斯福，另他們沒(méi)有想到的是，長(zhǎng)生人的目標(biāo)并不是羅斯福，而是費(fèi)萊迪，就是日后成為九頭蛇主人的那個(gè)人，如果長(zhǎng)生人除掉了他，也會(huì)阻止神盾局的產(chǎn)生，黛西和迪克及時(shí)趕到救下了費(fèi)萊迪，科爾森則把與費(fèi)萊迪接頭的紅衣女人帶到了安全屋救治，她被長(zhǎng)生人射中處于奄奄一息的狀態(tài)。