八年前的一次圣誕派對上，比利參加妻子貝嘉公司舉辦的慶祝活動，貝嘉擔(dān)任著沃特集團數(shù)碼營銷高級主管，在這次派對上，貝嘉比利介紹給了祖國人，她的主要工作就是給祖國人運營他的社交網(wǎng)絡(luò)，不知為什么，第一次見面，他就對祖國人有不好的印象。貝嘉失蹤以后，比利郁郁寡歡，整日呆在家里借酒消愁，中情局馬洛里探員敲開他家的門，播放了一段圣誕派對幾天后的監(jiān)控視頻，視頻中顯示，貝嘉與祖國人一起進(jìn)入了一間辦公室，三個多小時后，貝嘉衣衫不整地走了出來，然后就在公園中消失，至此讓比利開始無比憎恨祖國人，繼而對所有的超人類都心生怨念。

休伊與安妮打得火熱，二人一起度過了美好的夜晚，不過，對于這段感情，安妮也有顧慮，二人交往時間也很久了，可是她卻不知道休伊在什么地方工作，也沒有去過休伊的家。休伊解釋說，洛繽死后他就辭去了音像店的工作，而且沒人愿意把女友帶老爸家過夜，這種解釋合情全理，安妮表示理解。火車頭的狀況每況愈下，他的心臟越來越大，骨密度卻越來越松，如果繼續(xù)服用“五號化合物”，有可能會讓他失去性命，哥哥內(nèi)森提醒他暫停各種商業(yè)秀，把精力放到基礎(chǔ)訓(xùn)練上來，不是再依賴“五號化合物”了，但火車頭卻有些不情愿，這時，他接到了開會的通知，祖國人作為主持人召集開會，他展示了休伊的照片，這讓星光難以置信，休伊竟然會參與殺死透明人、勒索魔爪女和威脅伊茲奇爾，但是聯(lián)想到洛繽的事情后，她就能夠理解了。祖國人懷疑星光在背后幫助休伊來對付超級七人隊，他想當(dāng)場就要把星光處死，梅芙站出來阻止，稱星光不過是被人利用罷了，沒必要小題大做，祖國人給了梅芙一個面子，但以后星光所做的事情都要由梅芙來負(fù)責(zé)。

祖國人留了一手，他刻意沒有出示比利的照片，因為他非常清楚比利仇恨超級七人隊的原因，其實，祖國人也不知道貝嘉的下落，他懷疑是沃特集團對貝嘉下了毒手，來避免丑聞外泄。會后，祖國人走進(jìn)了瑪?shù)铝盏霓k公室，詢問她是否知曉貝嘉當(dāng)年發(fā)生的事情，祖國人看出她在說謊，祖國人轉(zhuǎn)而去找退休多年的沃格鮑姆博士，博士是負(fù)責(zé)培育祖國人的主要研究員，他雖已滿頭白發(fā)，卻仍記得祖國人的原名叫約翰，他一直后悔把年幼的約翰從父母身邊帶走，把他放在實驗室里像小白鼠一樣培養(yǎng)。也許是出于內(nèi)疚的原因，博士告訴了祖國人，在貝嘉失蹤后一個月，瑪?shù)铝照业搅怂嬖V了他一個令人震驚的消息，貝嘉懷了祖國人的孩子，可以透過腹部皮膚看到里面的胎兒發(fā)出的紅光。貝嘉與沃特集團簽了保密協(xié)議，隨后在一個設(shè)備先進(jìn)的地方等待分娩，遺憾的是，預(yù)產(chǎn)期未到時嬰兒就撕裂了子宮，貝嘉因失血過多死亡，嬰兒胎死腹中。

休伊因為與星光的關(guān)系過密也遭到質(zhì)疑，在休伊和比利對峙之時，父親的電話打來，卻傳出了火車頭的聲音，比利和乳汁都很驚訝，隨后，比利查看了家中的攝像頭，看到有不明人員進(jìn)入了休伊家，接著乳汁查看了自己的銀行賬戶，發(fā)現(xiàn)已經(jīng)被凍結(jié)。比利氣急，他認(rèn)為這一切都是星光告的密，他要讓星光付出代價，可休伊卻不相信星光會這樣做，乳汁覺得星光從沒見過自己，是不可能追查到自己銀行賬號的，比利逐漸冷靜下來，他把嫌疑轉(zhuǎn)向了梅茲墨。休伊擔(dān)心父親安危馬上趕回了家中，他知道自己根本就不是火車頭的對手，只能靠智取，于是從口袋里拿出一支注射器，里面有幾毫升“五號化合物”，火車頭看后當(dāng)時就兩眼發(fā)直，這時，喜美子悄然無聲地從通風(fēng)口鉆出來，拿起屋里的棒球棍從背后狠狠地砸斷了火車頭的右腿，休伊成功把父親救了出來。

梅茲墨出賣了比利他們，卻沒得到沃特集團的工作，他只有逃離紐約才能確保安全，卻在車站被比利堵個正著，雖然躲進(jìn)了衛(wèi)生間，但還是被比利給拎了出來。梅茲墨連聲求饒，愿意利用自己的超能力幫比利找到妻子的下落，但比利卻不想再被他所欺騙，他抓住梅茲墨的腦袋，一下下地砸在盥洗盆上，一直到變形才停下手來。四人調(diào)查組身處險境，他們現(xiàn)在的希望只能靠蘇珊，比利做出了妥協(xié)，他交出所有證據(jù)來換取聯(lián)邦調(diào)查局對他們的保護(hù)。

聯(lián)邦調(diào)查局和中情局合作共同傳喚了瑪?shù)铝?，除了要求她解釋“五號化合物”的事件外，還要求其撤銷軍事法案，如果她拒絕，所有證據(jù)都會向媒體公開，沃特集團將面臨公司破產(chǎn)和民事訴訟以及刑事指控。眼看蘇珊就要得手，卻傳來了不利的消息，海豹突擊隊在大馬士革抓捕大西洋航班劫機主謀的行動中遭遇不明人物襲擊，此人全身爆發(fā)出烈焰，瞬間消滅了整隊人馬，自己卻安然無恙地從火海中走出，這說明沃特集團轉(zhuǎn)化的超級恐怖分子已經(jīng)在世界各地鋪開，軍事法案的通過已勢在必行。

休伊等來了安妮的回電，可她一見到休伊就要把他扭送到警察局，她覺得落在警察手里總比落在超級七人隊手中要好得多。休伊知道，為了掩蓋“五號化合物”的真相，沃特集團會不惜一切代價來滅口，警局也攔不住他們，休伊希望安妮知道，所謂“上帝的孩子”全是謊言，都是注射“五號化合物”的試驗品，包括她自己。安妮聽后震驚不已，她多年來的信仰再次被顛覆，在她愣神間，比利突然出現(xiàn)并開槍擊中了安妮，然后趁機帶走了休伊，安妮雖然沒有受傷，但巨大的疼痛讓她一時無法發(fā)力去追。