南海龍王為了保住自己和南海眾人才臣服于蛇姬玉纖，在小龍女(吳佳怡 飾)來之前魚姬已經(jīng)威脅南海龍王，將他屬下的人喂下了麒麟毒。魚姬威脅南海龍王必須三日之內(nèi)交出小龍女，否則就滅了南海所有的人，同時(shí)也承諾抓了其他兩個(gè)龍王和小龍女就還讓南海龍王統(tǒng)領(lǐng)南海。魚姬給南海龍王丟下一瓶潛龍散就離開了。

哪吒(蔣依依 飾)隱身來到李府，看到這里的一切那么熟悉，哪吒開心不已。但哪吒又擔(dān)心自己貿(mào)然出現(xiàn)會(huì)嚇到他們，所以打算藏起來先看看再說。

哪吒無意中聽到管家和楊嬸說起李靖(牟鳳彬 飾)，李靖自從哪吒死了之后就拼命做事讓他忙起來，這樣就會(huì)淡化失去哪吒的痛苦，楊嬸認(rèn)為之前嚴(yán)肅的李靖，現(xiàn)如今就像是換了一個(gè)人，之前對哪吒一定也是非常疼愛，只是疼愛的方式不同罷了。

哪吒看著李靖自責(zé)的樣子心痛不已，李靖思念哪吒也后悔不該對哪吒太嚴(yán)肅，而他多么期望哪吒能回來。哪吒只能默默向李靖道歉，承認(rèn)自己的過錯(cuò)，李靖感懷當(dāng)時(shí)盼著哪吒的降生，整整三年零六個(gè)月?？墒桥蝸砹撕貌蝗菀组L大了又離開了，李靖自責(zé)當(dāng)時(shí)沒有留下哪吒，讓他去學(xué)藝，如果沒有一身武藝也不會(huì)去東海惹事，也不會(huì)丟掉了性命。

哪吒忍不住沖出來向李靖道歉，希望李靖能看到他，希望李靖不要傷心難過，可是卻忽然發(fā)現(xiàn)李靖根本就看不見他。哪吒想起觀音的話，他這次涅槃已經(jīng)是違逆天意，所以要以斷絕人倫為代價(jià)，除非完成使命才可以和家人團(tuán)聚。哪吒拿起桌子上自己做的木版畫去追李靖，可李靖依然看不見他。

哪吒轉(zhuǎn)頭來找母親，李母趴在桌子上，守著哪吒的那些玩具睡著了，夢中李母呼喚哪吒的名字，希望哪吒能回來看看她，哪吒為母親披上衣服，發(fā)誓幫著小龍女恢復(fù)東海，以后除掉天下的妖魔鬼怪回來和母親團(tuán)聚。

次日，李母醒來發(fā)現(xiàn)自己身上披的衣服，木版畫上已經(jīng)有了李靖的畫像，之前哪吒不喜歡李靖只畫了母親和他。李母知道是哪吒回來了，慌忙沖出來，可是并未見到哪吒，李母傷心落淚。

哪吒在軍營里看到有個(gè)士兵偷吃饅頭，李靖非但沒有責(zé)怪他還親手為他包扎，這讓哪吒非常生氣，覺得之前自己只要有一點(diǎn)錯(cuò)父親就那么嚴(yán)厲的懲罰。可就在此時(shí)，李靖卻說出了對哪吒的愧疚，士兵正是因?yàn)楹湍倪改挲g相仿，李靖聲稱哪吒懷胎三年六個(gè)月才被生下來，他知道哪吒有仙緣并非凡胎，后來哪吒又受到仙人指點(diǎn)。李靖擔(dān)心哪吒驕傲自滿難成大器，因此才會(huì)格外嚴(yán)厲，如果知道結(jié)果是這樣的，說什么李靖也要小心呵護(hù)哪吒。哪吒聽聞此，發(fā)誓一定要完成使命回來和父母團(tuán)聚。

玉纖讓丑丞相想辦法套出水精靈金水令牌的咒語，同時(shí)看好了小龍女等人。小龍女怒斥南海龍王背信棄義，南海龍王也為自己的子民叫苦，小龍女對南海龍王非常惱怒。魚姬命人把所有人都關(guān)起來和東海龍王關(guān)在一起，哪吒在暗中看到了這一切。

暗黑使者過來找玉纖，由于思念上前就抱著玉纖，玉纖責(zé)怪暗黑使者失態(tài)。暗黑使者提出讓玉纖把他要過來，讓火龍使者陪伴在大帝面前，這樣他們就可以日日在一起了，玉纖一聽火龍使者法力高強(qiáng)心內(nèi)歡喜，讓暗黑使者陪同去找大帝要人。

摩昂(代超 飾)要帶著自己的親兵去救小龍女和四海龍王，可是士兵們卻認(rèn)為現(xiàn)在不是最佳的時(shí)機(jī)，不愿跟著摩昂前去，也勸說摩昂不要前去。一部分親兵先行離開，但也表示日后等摩昂清醒過來還是希望繼續(xù)效忠。摩昂帶著為數(shù)不多的親兵要去救人。

哪吒控制了蝦兵，詢問小龍女和摩昂在哪里？蝦兵因?yàn)橐恢倍加X得小龍女是好人很干脆就告訴了哪吒，并且讓哪吒把他打暈避免惹禍上身。

哪吒發(fā)現(xiàn)了蝦兵身上的令牌，干脆變成蝦兵的樣子去找尋找小龍女。

玉纖在大帝面前提出要火龍使者來輔佐自己統(tǒng)領(lǐng)四海，暗黑使者極力反對，并且毛遂自薦要輔佐玉纖。玉纖卻極力要求火龍使者跟隨自己，大帝同意了，暗黑使者著急卻也無計(jì)可施。

暗黑使者知道玉纖心中有皇圖霸業(yè)，也懇求玉纖能把自己留在身邊，暗黑使者希望能明媒正娶要夫妻名分。玉纖厲聲警告暗黑使者她一直都是為了自己，為了幫助大帝完成一統(tǒng)三界的霸業(yè)，至于暗黑使者只不過是他父王身邊的一條狗，根本就不配在她身邊。

玉纖突然出手在暗黑使者體內(nèi)埋下蠱毒，并且威脅暗黑使者以后只能忠心不二，否則就是死路一條。暗黑使者落淚詢問玉纖是否曾經(jīng)對他有過一點(diǎn)情義，玉纖冰冷回復(fù)連半點(diǎn)情義都沒有，暗黑使者痛苦至極。

丑丞相命人帶走南海龍王，欲取其姓名，小龍女著急擔(dān)心南海龍王性命，丑丞相提醒小龍女不必為別人擔(dān)心，她很快自身難保了。