毛澤東和何叔衡到了博文私立女校，李達的夫人王會悟已經定好房間了。李達和毛澤東一直都有看彼此辦的報紙，互相欣賞，三個人都是湖南老鄉(xiāng)，見面很是激動。毛澤東告訴李達，他們準備在湖南建立自修大學，邀請他回去分享經驗。

包惠僧也過來了，把陳獨秀的信給李達。陳公博帶著新婚妻子來度蜜月，住在了豪華賓館里。中國共產黨第一次全國代表大會召開，推舉張國燾擔任會議主持，毛澤東擔任會議記錄員。大家討論著陳獨秀的來信，分享自己的看法，另一邊巡捕房探長正在打聽馬林他們的行蹤。

馬林提出要保持高度的上下統(tǒng)一關系，大家都沉默下來。淞滬警察廳副廳長來找巡捕房探長，想要得到馬林的行蹤，但探長不愿意告訴他們。第二天開會馬林他們沒有過來，李漢俊等代表覺得不能接受國會制，包惠僧和董必武覺得攜手同盟軍是有必要的，毛澤東默默聽著，思考著他們的觀點。

程探長告訴齊探長，望志路有幾棟房子很是可疑，經常有外國人出入。程探長在外面徘徊，呂警官過來，表示自己只是要抓一些共產黨的激進分子。程探長根本不買賬，呂警官氣得拔槍，但這里是租界，他拿程探長也沒有辦法。

王會悟發(fā)現了外面的程探長，連忙進來通知他們，大家連忙裝作是開詩會。程探長進來，說是要找王主席，得知沒有這個人，說是找錯了就走了。

毛澤東得知附近沒有王主席，覺得要馬上撤離。大家趕緊走了，陳公博和李漢俊留在這里。齊探長很快帶著人進來，李漢俊表示房子是自己的，他邀請了北大的教授來討論創(chuàng)辦報刊的事情。探長并不相信，但沒搜到東西只能離開，讓人盯著這里。

包惠僧不放心回頭看情況，李漢俊表示這里已經不安全了，他們要換地方開會。大家聚在一起，王會悟提議去自己的家鄉(xiāng)嘉興南湖，據上海近，可以租一艘游船到湖上開會，安全能有保障。大家都覺得不錯。李達來把會議地點告訴陳公博，陳公博不愿意再去，借口要去度蜜月。

何叔衡和毛澤東站在船上，感慨自己已經四十五歲了，而這次代表的平均年齡才二十八歲。毛澤東說自己正好二十八歲，兩個人暢想二十八年后的生活會是什么樣子，到時候四萬萬同胞都是主人。