劉志強見下去查看前方車輛的司機一直未歸，于是下車觀察情況，被張漢超、楊誠合力抓獲，然后押送濱江公開審判，張漢超把這一情況告之毛人鳳(張光北 飾)，氣得毛人鳳拍案大怒。

　　王局長召開審判大會，公布劉志強、顧菲菲罪行，將以殘忍手段殺害將軍的兩人押赴刑場執(zhí)行槍決，立即執(zhí)行，臺下的群眾振臂高喊著血債血償。

　　張漢超等人到了祁振江墓碑前，告慰祁振江在天之靈殺害他的兇手已經(jīng)伏法。張漢超又想起當(dāng)時祁振江給他們送行去參加培訓(xùn)時候的話語，祁振江將軍希望他們早日學(xué)業(yè)有成，將來就是新中國社會穩(wěn)定的安全衛(wèi)士。

　　1949年，中華人民共和國公安部成立，羅瑞卿任部長，楊奇清任副部長，下設(shè)辦公廳、政治保衛(wèi)局、經(jīng)濟保衛(wèi)局、邊防保衛(wèi)局、武裝保衛(wèi)局、人事局和參事室，辦公地址位于北京西皮士街。一批從戰(zhàn)火洗禮過的解放軍戰(zhàn)士成為了第一批公安戰(zhàn)士，標(biāo)志著為剝削階級服務(wù)的警察制度徹底覆滅，然而國民黨并不甘心失敗，一批潛藏下來的特務(wù)開始蠢蠢欲動。

　　公安部里，一個郵差被一個保潔撞倒，信件撒落了一地，那可是給市政府副市長的信件，萬一弄潮濕了就不好辦了。撞人者趕忙把地上的信件拿給郵差并再三道歉，卻偷偷塞進了一個信封到郵差的郵件包里。

　　副市長正在忙碌上海的文化工作，想盡快把這里的文化事業(yè)恢復(fù)起來，可是敵人說這些文化是共黨的糖衣炮彈。副市長嚴(yán)厲駁斥了這種說法，指出共產(chǎn)黨只有糖或炮彈，沒有什么糖衣炮彈。副市長說話的時候發(fā)現(xiàn)了一個信封里掉落的一枚子彈，他并沒有表現(xiàn)出驚慌，而是輕蔑敵人送給他的禮物不輕。

　　張漢超領(lǐng)導(dǎo)的專案組破獲敵國防二廳的一個情報組，只用了18天打破了7個小組21名特務(wù)，還繳獲7個電臺，是徹底剿滅華北督察的好兆頭，其中李文蕾的破譯起到了關(guān)鍵作用，受到部里的表彰。此時周遠翔(鄭曉寧 飾)副局長派人來叫走了李文蕾。許多戰(zhàn)士都贊揚楊誠率領(lǐng)的執(zhí)行科，每次行動都沖到最前面，還繳獲了三百多槍支，楊誠不由得驕傲起來。

　　楊誠通知王黎生(葉靜 飾)開會，驚擾了正在做實驗的王黎生，導(dǎo)致他打碎了瓶子，王黎生責(zé)怪他進們之前要敲門。

　　周遠翔周副局長叫大家去原來是為了子彈的事情，市長被特務(wù)居然公然威脅，讓大家盡快破案。周遠翔接著留下了王黎生，想調(diào)他去一個現(xiàn)代化的刑偵小組，記得王黎生當(dāng)年說過想去和自己專業(yè)對口的單位，如今機會來了，讓他回去認(rèn)真考慮一下，但是必須保密。

　　張漢超看那個夾帶子彈的信封有折痕，奇怪一般而言郵差是不會折疊信件，只有寄信人才會這么做，可是經(jīng)查，寄信地址是假的，那么只有可能是半路上其他人折疊的。郵差被公安問訊信件夾帶子彈的情況，郵差緊張的什么細(xì)節(jié)也都忘了。張漢超約郵差去吃飯，準(zhǔn)備親自詢問。

　　周遠翔見張漢超獨自在飯店，諷刺他擅自離隊竟然在這里，難道還想喝一壺再走。張漢超讓他們幾個人先到另一個桌子坐下，自己要暗查郵差。

　　為了緩解郵差的緊張情緒，張漢超先是為他付了買地瓜的錢，接著又假借記者的身份，采訪他送信過程的一些細(xì)節(jié)，到底遇到過什么人，郵差想起來那個把自己拌倒的清潔工。

　　根據(jù)郵差的描述，張漢超貼出了對冒充清潔工的敵特嫌疑分子黃宇今的通緝令。毛人鳳本來有計劃刺殺上海市長，可是黃宇今這一攪和，毛人鳳只能再找人選再定計劃。毛人鳳找到了一個叫祝山猿的地下人員。

　　祝山猿從一份報紙上看到市長經(jīng)常和春華越劇團來往，每次的動員會都有一個叫謝音夢(于童 飾)的團長參加，想通過她掌握市長的行蹤，然后讓人接近市長動手。吹噓即便這個女人警惕性再高，也經(jīng)不住他的愛情的攻勢。但是他有一事相求，自己在特訓(xùn)班的兩個同學(xué)目前在春華越劇團工作，雖然已經(jīng)脫離軍統(tǒng)，可是知道自己的底細(xì)太多，不希望再見到他們。

　　張漢超根據(jù)有人檢舉的情況，找到了一家旅館中的黃宇今住處，聽說黃宇今去了春華越劇團，張漢超到達后，發(fā)現(xiàn)財務(wù)人員被殺，還有個司機受傷，錢財被搶。