謝放(盧星宇 飾)與花蕊衣做生意賠了本，花蕊衣逼迫謝放做三陪男，賺錢(qián)養(yǎng)家。謝放打抱不平，竟意外查出岳公澤大案，康熙(趙文卓 飾)準(zhǔn)他官?gòu)?fù)原職。謝放趕往京城?；ㄈ镆抡迅嫣煜屡?，謝放是自己男人，絕了他人的幻想。白承先帶著林天寶(劉儀偉 飾)出海求醫(yī)來(lái)到海島上，白承先露出天地會(huì)副舵主的真面目，原來(lái)一直跟隨的家丁，都是天地會(huì)各堂主偽裝的。幾個(gè)人要取林天寶性命，林天寶學(xué)文天祥，痛斥白承先等人，還吟了一首歪詩(shī)，跳崖自盡。

白承先幾個(gè)人面面相覷，原本是他們報(bào)仇雪恨的時(shí)候，卻被林天寶搶了風(fēng)頭。幾個(gè)人悶悶不樂(lè)地離開(kāi)。雪印的跳崖功夫很是厲害，這次又救了林天寶的性命。林天寶意外在海島上發(fā)現(xiàn)天地會(huì)藏匿的所有家底，八大箱金銀珠寶。納蘭落魄街頭，遭遇何德淼。

天地會(huì)化整為零后，何德淼加盟了丐幫，經(jīng)他一番游說(shuō)，納蘭長(zhǎng)夜冥想，決定加入丐幫凈衣派，很快升為九袋長(zhǎng)老，專(zhuān)司督察幫內(nèi)風(fēng)紀(jì)。適逢丐幫換屆選舉，幫內(nèi)凈、污兩派明爭(zhēng)暗斗，互相傾軋，小規(guī)模武斗時(shí)有發(fā)生。尼姑庵外，幾個(gè)污衣弟子和凈衣弟子發(fā)生沖突，凈衣仗著人多勝出，幾個(gè)受傷的污衣派弟子逃入尼姑庵。

污衣弟子將南宮紫霖(陳怡蓉 飾)擄走、血洗尼姑庵，但不久便中了凈衣派的圈套，幾乎全軍覆沒(méi)。凈衣派得到南宮紫霖，趕回總幫要將這次情況向丐幫的紀(jì)檢部門(mén)說(shuō)明。天色大亮，漏網(wǎng)的污衣弟子帶來(lái)眾多幫手圍剿凈衣弟子。凈衣弟子急中生智，將要帶解下系在頭上，又將南宮紫霖置入一口廢棄路邊的棺材，裝成出殯的隊(duì)伍躲過(guò)圍剿。

聽(tīng)聞尼姑庵前惡事，納蘭帶弟子前來(lái)督察，起獲的棺材令納蘭容若(王九勝 飾)大為吃驚，他見(jiàn)南宮紫霖落到如此境地，不忍下手，可畢竟南宮紫霖是朝廷通緝的要犯。納蘭一掌劈向棺材，棺材落入大海，隨波逐流。此時(shí)正值丐幫換屆選舉，納蘭容若德高望重，當(dāng)選新一代幫主。

林天寶在島上過(guò)起了野人的生活，只是病重將死。林天寶望著海邊飄來(lái)的一口棺材，不禁感慨老天對(duì)他不薄，不讓他暴尸荒野。南宮紫霖不知在棺材里飄蕩了多少時(shí)日，恍恍惚惚地看到陽(yáng)光射進(jìn)來(lái)，有人開(kāi)了棺木。再仔細(xì)一看，那人竟是林天寶!林天寶與南宮紫霖同時(shí)大驚失色，昏死過(guò)去。林天寶原本對(duì)南宮紫霖垂涎三尺，無(wú) 奈自己將死，就算有賊心也沒(méi)有賊力氣;南宮紫霖原本與林天寶苦大仇深，如今被廢，也殺不了林天寶。林天寶忽然想起國(guó)清寺長(zhǎng)老送他的《摩訶止觀》，而南宮紫霖正好會(huì)武功，二人達(dá)成協(xié)議，互助互救。