袁克定(謝君豪 飾)和蔡鍔(于榮光 飾)一笑泯恩仇，這個一瘸一拐的袁家大少，氣度非凡，并且將蔡鍔引為知己，二人似乎十分投緣。

袁克定回來后首次面見袁世凱(鄭則仕 飾)，遞上德國皇帝手書，勸說袁世凱改國制為帝制，袁世凱動心，卻沒有立刻接受，同時揭穿了自己兒子愛好權(quán)力的本質(zhì)。袁世凱要袁克定別急，將滅殺孫海川(繆以琪 飾)的任務(wù)交到他手上。

此時唐寬手邊第一殺手戰(zhàn)王廷已經(jīng)跟隨袁克定回京，禁衛(wèi)第四營傷亡更加慘重，孫海川知道自己必死，于是要齊小五出賣自己，并且投入袁克定門下，要他記著為第四營報仇。

而齊小五也因此，留在了袁克定身邊，成為了一顆重要的棋子。

在孫海川死后，蔡鍔充滿了迷惑，他不知道袁世凱究竟能不能救國，此時的蔡鍔急需有人為他提點(diǎn)，就在此時，出現(xiàn)了一件全國皆知的大事件，著名的文學(xué)泰斗章太炎(張鐵林 飾)先生，在大總統(tǒng)府門前，破口大罵袁世凱為竊國之賊，由于章太炎國學(xué)大師的身份，袁世凱不敢加害，只好將他軟禁在龍泉寺內(nèi)。