周雨寒(林雪飄 飾)將在電廠發(fā)現(xiàn)的那顆新的螺絲釘交給了陸愷(楊爍 飾)，這引起了陸愷的高度重視，陸愷立刻前往電廠調(diào)查。終于陸愷調(diào)查出了就是電廠的那個(gè)死者在電廠里裝神弄鬼，最后被敵特滅了口。周局長(zhǎng)立刻讓陸愷全力調(diào)查出敵人的行動(dòng)目標(biāo)。

　　二叔將曹創(chuàng)(陳創(chuàng) 飾)約了出來，故意試探他，曹創(chuàng)的反應(yīng)和能力確實(shí)讓二叔很是刮目相看。曹創(chuàng)向二叔討要裝備反共游擊隊(duì)的軍火，二叔嘴上說給卻一直沒有下文。這時(shí)曹創(chuàng)向二叔提議去地下軍火市場(chǎng)購(gòu)買，二叔苦于沒有經(jīng)費(fèi)，曹創(chuàng)又提出去找崔圣文(遲嘉 飾)借，并承諾自己去找崔圣文。曹創(chuàng)這么做其實(shí)就想獲得二叔的信任。隨后曹創(chuàng)找到了崔圣文，希望他能夠弄到足夠的錢，幫自己實(shí)施計(jì)劃。崔圣文得到了曹創(chuàng)的想法后立刻回家找崔熙正說明情況，崔熙正深明大義，二話沒說就把錢給了崔圣文，但臨走之前崔熙正不停提醒崔圣文要做為國(guó)為民的事情。

　　崔圣文暗中跟蹤毒龍，發(fā)現(xiàn)毒龍進(jìn)了一家照相館，崔圣文確定這家照相館便是二叔的據(jù)點(diǎn)，于是立刻通知了陸愷?？墒谴奘ノ南氩坏降氖撬诟櫠君埖耐瑫r(shí)，一個(gè)代號(hào)為仙人掌的特務(wù)也在跟蹤著他。等陸愷帶人趕到照相館時(shí)，這里早已人去樓空。而曹創(chuàng)收到了崔圣文的金條后，和陳世明一起來見了地下軍火交易市場(chǎng)赫赫有名的劉老板。如今共產(chǎn)黨執(zhí)政，劉老板早就不敢隨便走私軍火了。但是巧合的是這個(gè)劉老板和陳世明之間有淵源，抗日戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期，陳世明曾經(jīng)救過劉老板一家老小，沖著這份恩情，劉老板不得不答應(yīng)了。

　　就在和劉老板談妥后，曹創(chuàng)立刻將這情況匯報(bào)給了周局長(zhǎng)，周局長(zhǎng)馬上派陸愷對(duì)這批軍火進(jìn)行攔截。果然在曹創(chuàng)的消息下，公安局順利的查獲了運(yùn)往黑龍山的武器彈藥。見軍火被劫，曹創(chuàng)故意表示自己已無計(jì)可施，之后還得依靠二叔為陳世明的部隊(duì)配備軍火。曹創(chuàng)的計(jì)劃可謂一石二鳥，不僅獲得了二叔的信任，還為公安局提供了大批量的軍火。沒有軍火，陳世明只好向二叔要，可是二叔卻始終推脫，這讓陳世明很是惱火。

　　李廳長(zhǎng)將周局長(zhǎng)火急火燎的叫了過去，原來這和老姨截獲的一份邪影電臺(tái)的密電有關(guān)系，密電的內(nèi)容是代號(hào)為螞蚱的特工要來春城了。崔圣文在保密局時(shí)曾經(jīng)調(diào)查過這個(gè)螞蚱，螞蚱也是日本特高課的高級(jí)特工，能力不在麻雀之下?？箲?zhàn)時(shí)期，這個(gè)螞蚱曾經(jīng)靠著一己之力指引日軍的飛機(jī)，險(xiǎn)些炸死蔣介石。螞蚱的到來對(duì)于春城來說一定不是好事，而至于他的目的，就是無人知曉。

　　不僅僅是螞蚱，五硫化二磷的案子始終沒有告破，這對(duì)春城來說是個(gè)很大的威脅，這個(gè)案子一天不破，大家便寢食難安。而就在這時(shí)，一個(gè)身份不明的人乘坐火車來到了春城，他的到來勢(shì)必為處于風(fēng)雨飄搖中的春城帶來很大的麻煩。

　　崔家的女傭陳姨一個(gè)不會(huì)說話遠(yuǎn)房親戚來投，崔熙正人很善良，就將其留了下來。