陳真(梁小龍 飾)和秀芝在街上迎面碰上打中秀芝的俄國使館士兵，秀芝認出，躲閃，俄國士兵也認出秀芝，要帶其回去，陳真以為秀芝被欺負，將俄國人打倒在地，陳真秀芝被中國官差抓捕壓入大牢。霍懷山拒絕再幫他們解決，趙倩男(米雪 飾)帶振聲一起到姨夫龍紹基府上求助。龍紹基在京為官，專與洋人打交道，雖然兒子龍海生(黎漢持 飾)陰險、夫人嘴損，但龍紹基本人卻很和善、親切。龍紹基答應去同俄國人交涉，設法救人。此時，陳真、秀芝已被俄國大使館提走關押，秀芝已美人計俘虜俄國大使貝加爾，一方面解除此次危機，一方面為以后獲取情報鋪好埋伏。龍紹基趕來，將陳真、秀芝帶回。懷山武館舉辦每年比武大會，霍懷山讓元甲參加，二人過招后，霍懷山對元甲武功弱點提點，眾人才終明白二叔苦心。懷山叔對元甲十分欣賞，預收元甲為徒，元甲婉轉(zhuǎn)拒絕。農(nóng)勁蓀刺殺朝廷官員逃至武館，被陳真救下。王熙文(麥天恩 飾)亦到達北京，要求秀芝忘記組織借條同陳真來往。陳真買票等秀芝看戲，秀芝卻正與貝加爾約會。