努爾哈赤(馬景濤 飾)召開緊急會議，封鎖邊境以免泄露情報。那齊婭(金巧巧 飾)回來了，李如柏問那齊婭希望誰贏。那齊婭說希望努爾哈赤贏，因為努爾哈赤贏了，她可以保證努爾哈赤不會傷害他。李如柏獰笑道：如果我贏我一定會殺了他！李如柏問那齊婭：你對我有感情嗎？那齊婭說我愛努爾哈赤。可在李如柏的心中，那齊婭永遠是最圣潔的女神。

李成梁為了自保要讓這次戰(zhàn)爭失敗，只有戰(zhàn)敗才能推卸失察縱敵的責任。李成梁要求李如柏放慢進軍速度，尤其是各部受到努爾哈赤攻擊的時候，千萬不要及時增援。

公元1619年努爾哈赤集中優(yōu)勢兵力僅用五天時間就消滅兵部右侍郎楊鎬率領(lǐng)的各路明軍，使明軍受到重創(chuàng)，史稱薩爾滸大戰(zhàn)。這一仗之后努爾哈赤鑄造天命金國汗印，詔告天下，正式宣布脫離大明王朝。五十七歲的努爾哈赤已有老態(tài)，五大臣，深受他器重的四大貝勒（代善、皇太極、阿敏、莽古爾泰）向他施禮。努爾哈赤的目標就是打到山海關(guān)，把明軍趕回關(guān)里。

代善很敬佩皇太極在處理舒爾哈齊(趙鴻飛 飾)一事的智慧，并向皇太極訴說自己受母親冷落的苦衷?；侍珮O卻說努爾哈赤冷落褚英的原因是舒爾哈齊死后沒人能夠牽制褚英了，代善仔細思考著皇太極的話。

努爾哈赤教多爾袞練武，阿巴亥(程莉莎 飾)說起多爾袞要到軍中效力，受到褚英冷落的時候，努爾哈赤非常生氣，努爾哈赤透露不想讓褚英繼承汗位的想法。這時五大臣求見，努爾哈赤當即猜到他們是來為褚英求情。五大臣是想讓努爾哈赤繼續(xù)放權(quán)給褚英。努爾哈赤卻明言他想另立儲君，因為褚英殺了舒爾哈齊。佟佳氏怪五大臣太草率，他們說要聯(lián)名上書為褚英講情。佟佳氏非常感動，但仍舊要求他們不要太沖動，要等待努爾哈赤回心轉(zhuǎn)意。

佟佳氏問褚英到底是為了救父親還是為了自己，才殺舒爾哈齊的？褚英用死來保證自己是為了父親。佟佳氏說，只有你能繼承汗位，你才對的起你的祖爺爺，才能讓五大臣的權(quán)利和地位繼續(xù)有保障。褚英打算用武力來威脅努爾哈赤退位。他永遠忘不了母親當初燒掉佟家莊園的情景，他覺得如果要沒有母親帶著五兄弟來到建州，就沒有努爾哈赤的今天。