情報(bào)中明確顯示了蔣介石軟禁劉鄧潘的指令， 老李(何政軍 飾)對此高度重視。為了向上級發(fā)報(bào)，小周和二楞在郊外取回了隱藏的電臺，對于保密局的監(jiān)視， 葉宇飛(郭廣平 飾)亦想好了對應(yīng)的策略。

次日， 葉澤宏(王奎榮 飾)攜葉家兄妹出行，許東喬裝出現(xiàn)，尾隨其后，監(jiān)視葉家的特務(wù)也向 何琳(甄錫 飾)通報(bào)，保密局傾巢出動。

郊外，葉澤宏的保安廳部隊(duì)正進(jìn)行實(shí)戰(zhàn)演習(xí)，孫次長與眾多軍官同行。何琳等人在不遠(yuǎn)處密切監(jiān)視著葉宇飛，許東和 老四(王海豪 飾)則帶著狙擊槍埋伏到了附近。

演習(xí)營地不遠(yuǎn)處， 葉雅穎(呂佳容 飾)趁機(jī)發(fā)報(bào)，但電報(bào)聲也傳入了老四和何琳的耳朵里。許東的狙擊槍已經(jīng)瞄準(zhǔn)了葉宇飛，正欲開槍之際被老四阻止，老四將見到葉雅穎發(fā)報(bào)一事告知，許東這才明白葉家兄妹受特務(wù)監(jiān)視的原因，但無法確實(shí)他是不是共產(chǎn)黨，決定先撤退找丁大海商量。

發(fā)報(bào)完畢，葉宇飛護(hù)送葉雅穎回家，遇到何琳設(shè)卡阻攔。何琳與葉宇飛私談，暗示了對葉宇飛身份的懷疑。并當(dāng)著他的面，挖開了葉雅穎藏電臺的地方。但是，里面卻空無一物。何琳大感意外，悻悻而去。另一方面，葉家兄妹對此事也摸不著頭腦。

劉鄧潘的全權(quán)代表劉副官與老李秘密會面，協(xié)商起義事宜，雙方達(dá)成共識，要排除內(nèi)部攪亂起義份子。二楞向老李匯報(bào)了電臺丟失一事，老李對此也感到疑惑。

之后，老李回到保安廳，與葉澤宏進(jìn)一步分析局勢，葉澤宏對于通訊受阻一事感到焦慮。并提出以合圍之勢，剿滅蔣介石殘黨，和平解放成都。

另一方面，電臺落到了許多等人的手中。丁大海認(rèn)為葉宇飛是共產(chǎn)黨，并認(rèn)定，這是個好契機(jī)，決定歸還電臺。丁大海用暗號與葉宇飛約見，葉宇飛決定將振興會整個爭取過來。

何琳和羅仁賢接頭，何琳交代其收集策反名單的任務(wù)，并再次警告他葉雅穎極有可能是共產(chǎn)黨。