Caroline幫助Rebekah(Claire Holt 飾)清理舞會時，兩人同時遇到了已完全變身的Ric，Caroline救了Rebekah，自己卻被Ric抓住了。

Bonnie醒來才知道是女巫控制的了自己，Domon等人又遇到了危險。

Klaus(Joseph Morgan 飾)想要利用Elena的血來制造一只強大的混血兒軍隊來抵擋不斷襲擊自己的Esther，Rebekah不同意，自己離開了。

Elena接到了Ric的電話，知道Caroline在Ric的手中，自己前去營救Caroline。Ric將Caroline綁了起來，在她兩只手中插上了鉛筆，在Elena試圖將鉛筆拔出來時，有被Ric按了進去。

Klaus來找Elena，幾人一番爭奪之后，才知道Elena在Ric那邊，Klaus，Domon，Stefan幾個人一起想辦法殺掉Ric，Bonnie想到了用風干的咒語來對付Ric

Bonnie的母親Abby來了，Abby告訴Bonnie如果想要施這種咒語必須在活人身上找到平衡，即停止一個人的心臟，Jeremy為了姐姐愿意冒險。

Ric 一直在強迫Elena殺死Caroline，可Elena沒有這么做，放走了Caroline，卻為自己制造了麻煩，Ric想要殺死Elena，卻在千鈞 一發(fā)之際放棄了。Domon，Stefan，Klaus三人一起聯(lián)手失敗了，Ric正要殺死Klaus時，Elena用自己的性命相逼Ric，Elena 已經(jīng)想到了自己就是終極獵人的終點，當自己的一生結束時，Ric也會死亡，所以Ric將有人的一聲去殺死所有的吸血鬼祖先，幾經(jīng)周折他們成功了。

Klaus帶走了Elena，準備抽干她的血來制造更多的混血兒。Tyler在Klaus不在時，救了Elena，Klaus此時才知道Tyler已經(jīng)解除了認祖歸宗，Stefan，Domon突然出現(xiàn)制止了Klaus，施咒成功。

Ric立即召開了委員會來討論關于吸血鬼的事情，Ric講Caroline和Tyler的事告訴了眾人，眾人喧嘩。

Domon和Stefan在車上時說道，無論Elena選擇了他們之中的任何一個，另外一個都會遠離這個小鎮(zhèn)。

Elena準備粉刷曾經(jīng)監(jiān)護Ric的房間時，突然頭痛，昏了過去…..