中村裕子(何佳好 飾)蘇醒后向戴笠和毛人鳳招了供，使戴笠更加堅(jiān)信顧野萍(王海地 飾)一定會潛入上海，把要圖膠卷出賣給外國領(lǐng)事館的秘密情報人員，而英國最有可能成為顧野萍的首選。戴笠的親信干將二處機(jī)要室秘書(林強(qiáng) 飾)毛人鳳認(rèn)為，狐門幫靈狐(何冰 飾)和他的手下雖是王亞樵的門徒，并對軍統(tǒng)殺掉王亞樵與軍統(tǒng)有仇，但同時也要看到他是一把鋒利的匕首，可以在抓捕顧野萍中起到不可估量的作用。建議戴笠順?biāo)浦鄞饝?yīng)靈狐索要金條的要求，予以利用。而戴笠則認(rèn)為靈狐很有可能是中共份子，這把匕首可以扎向日軍，也同樣可以扎向國民黨。所以按照蔣介石“寧肯錯殺，絕不放過”的原則，下令軍統(tǒng)上海站長周偉龍?jiān)陬櫼捌嫉竭_(dá)上海之前除掉狐門幫，以絕后患。朱雀提示靈狐，抓大西正平(王侃偉 飾)索要贖金，戴笠一定會惱羞成怒下令周偉龍追殺。青龍說戴笠一直認(rèn)為我們和九哥王亞樵一樣也是親共分子，追殺的確在所難免。玄武(鄭強(qiáng) 飾)(王紫逸 飾)說如果是這樣，接下來的顧野萍這趟渾水我們就不應(yīng)該再淌了，搞不好會偷雞不成反蝕了米。靈狐問白虎怎么想。白虎說周偉龍與戴笠同出黃浦，比戴笠早兩期，資歷頗深，工于心計(jì)、老謀深算，對戴笠的指示經(jīng)常是陽奉陰違。雖然我們越俎代庖抓了大西正平，但也替他挖出了暗藏的日本特工，對此周偉龍一定會對我們刮目相看。所以，他在想到除掉我們的同時也會想到利用我們。靈狐同意追殺在所難免，但也認(rèn)定周偉龍必借狐門幫抓捕顧野萍。所以，現(xiàn)在要想的是顧野萍值幾根金條，好到時向周偉龍開價。顧野萍潛逃到了南京。靈狐、白虎猜得沒錯，周偉龍果真對狐門幫伸出了“友好”之手。數(shù)天后，盧展飛(方濤 飾)便帶著靈狐、白虎來見他的上司軍統(tǒng)上海站副站長羅閉月(劉雨鑫 飾)了。靈狐見到羅閉月一驚。羅閉月笑道，沒想到吧，南洋富商之女、風(fēng)情萬種名揚(yáng)上海灘的交際花竟然會是軍統(tǒng)上海站的副站長。靈狐沒有掩飾，承認(rèn)的確沒有想到。羅碧月夸獎靈狐不但有拳拳愛國之心，同時還施有行動，令人欽佩。言罷，不打折扣地交給了靈狐索要的五根金條，靈狐交出了大西正平。青龍告訴朱雀、玄武立刻搬家。玄武問為什么這么急。青龍說靈狐判斷軍統(tǒng)的追殺已經(jīng)開始了。羅閉月希望靈狐能夠捐棄前嫌、以國事為重，與軍統(tǒng)合作。靈狐欣然接受。羅閉月沒有吃驚，盧展飛覺得不可思議。臨別時，靈狐突然提出要與羅碧月跳舞，沒想到羅閉月竟然爽快地答應(yīng)了。一曲終了，靈狐借機(jī)“肆無忌憚”地去親吻半躺在臂彎中的羅閉月，被羅閉月笑著用手擋住。這一切不但讓盧展飛很是驚愕，更多的是氣憤。而白虎只是一笑。羅碧月向周偉龍匯報說和靈狐見了面，靈狐對自己的感覺不錯，不但提出跳舞，還差點(diǎn)強(qiáng)吻了自己。周偉龍笑說羅碧月就是招人。羅碧月說能把靈狐招進(jìn)來才能說是真的招人。周偉龍說這正是我要你與靈狐建立聯(lián)系的目的。你和盧展飛一個唱紅臉一個唱白臉，用盧展飛追殺，用你回旋，實(shí)施安撫和招募。我們不能戴笠怎么說我們就怎么做，他是動嘴的，我們是動手的；他在后方，我們在前線；我們是一半身子在陽間、一半身子在陰間；所以必須要有自己的主見，相機(jī)而行。否則，腦袋掉了都不知是怎么掉的。靈狐跟白虎說沒想到羅閉月竟然會是軍統(tǒng)上海站的副站長。白虎說我也沒想到，還有令我想不到的是她會答應(yīng)和你跳舞，還差點(diǎn)被你親了。你當(dāng)著我和盧展飛的面親她，明眼人一看就知道你是在羞辱她。你可別忘了，九哥雖然是被軍統(tǒng)殺的，但追殺王亞樵的當(dāng)時可沒有羅閉月，她不應(yīng)該是你報復(fù)的對象。靈狐沒有答話。白虎又說，再不就是你看上她、喜歡上她了。靈狐一笑，說你說對了，交際花和一般的女人就是不一樣，我還真喜歡上她了。之后告誡白虎不要把羅閉月的事告訴其他人，尤其是朱雀。白虎聽了點(diǎn)頭一笑。盧展飛向王少康(楊毅 飾)、徐孝臣(佟俊 飾)布置追殺狐門幫事宜，王少康說大家都是中國人，而且他們又是打鬼子的好手，何必要除掉呢？徐孝臣則說攘外必先安內(nèi)，對委員長和戴老板來說，中共才是他們心中的真正大敵。盧展飛罵二人廢話太多，命他們立刻撒開網(wǎng)尋找靈狐的秘密住地。靈狐將金條分給了手下，青龍說托人給家里捎回去，白虎說要去館子開一次葷；玄武說要攢著娶婆娘。問朱雀怎么用，朱雀說過幾天你們就知道了。玄武問靈狐怎么用。靈狐說用作消息費(fèi)，付給提供大西正平和顧雅萍情報的人。玄武追問提供情報的是什么人。靈狐說是個讓他也猜不透的人。顧野萍在南京找到了以前的老友，索要撤離前托其變賣房產(chǎn)的錢。老友說日軍攻入南京后不但屠殺了30萬民眾，還大肆奸淫掠奪，搶奪錢物、金銀寶器，強(qiáng)占房屋，顧野萍的房屋就被日本人強(qiáng)占了，所以沒有錢給他。就是沒有被日本人強(qiáng)占，也沒人會買，一是沒錢買，二是沒人住。因?yàn)槌ケ蝗哲姎⒌模由蠂樒屏四懱幼叩?，南京現(xiàn)在幾乎成了座空城。所以日軍才下令許進(jìn)不許出，你也是因此才輕易地混了進(jìn)來。顧野萍讓老友替自己想想辦法，老友說唯一的辦法就是你身上的那《徐州戰(zhàn)區(qū)兵力部署及作戰(zhàn)策略要圖》膠卷。顧野萍一笑，我就知道軍統(tǒng)一定會來找你，而且還會給你金條用來收買我的膠卷。老友說怎么都騙不過你，軍統(tǒng)確實(shí)找過我，并且給了五根金條。顧野萍說軍統(tǒng)太摳門，不過自己饑不擇食也只能接受，說罷拿出膠卷。老友見到膠卷大喜，立刻取來金條交予顧野萍。顧野萍接過金條，又看了一下表起身就走，老友跟他要膠卷，顧野萍說你與軍統(tǒng)串通謀害我，我怎么可能把膠卷給你。老友說沒有的事。顧野萍說軍統(tǒng)特工現(xiàn)就在門外，你還敢抵賴。老友說讓你猜中了，軍統(tǒng)特工確實(shí)就在門外，所以你已是插翅難逃了。顧野萍笑道，難道你沒聽說過“螳螂捕蟬，黃雀在后”的典故嗎。話音剛落，屋外便傳來了密集的槍聲。老友大驚。顧野萍抽槍將燈泡擊碎。黑暗中傳來了顧野萍的話：你快逃命吧，我來的時候通知了日本人。日軍憲兵沖入，顧野萍與其老友無影無蹤。周偉龍?jiān)俅谓拥酱黧业碾娏?，要其加快追剿靈狐的行動，如有不從，軍法論處。靈狐命手下緊緊盯住日軍憲兵和特工的動向。王少康告知盧展飛經(jīng)拷問大西正平已經(jīng)招供。盧展飛立刻命徐孝臣去找渡邊洋(林柯 飾)，要求與河野茂面商交換大西正平之事。徐孝臣不解其意。盧展飛說周偉龍要借刀殺人，借日本人之手除掉靈狐。渡邊洋去看京劇名伶青衣遲小秋的戲，徐孝臣找來，突然瞟到了玄武，但瞬間便沒了人影，以至于徐孝臣不敢確定是否真的看見了玄武。渡邊洋對徐孝臣說自己非常喜歡遲小秋，徐孝臣說自己喜歡的是日本女人。盧展飛用大西正平與河野茂、渡邊洋交易，交易順利達(dá)成。沒想到就在轉(zhuǎn)交時，大西正平被突然從背后射至的暗彈擊斃，致使盧展飛與河野茂相互生疑，火并起來。當(dāng)盧展飛和河野茂都意識到大西正平是被靈狐射殺后，立刻將情況上報給了自己的上司。德本(周波 飾)下令河野茂、渡邊洋加快對狐門幫的追殺。羅閉月向周偉龍匯報大西正平之事，周偉龍沒有惱怒，只說在預(yù)料之中。羅閉月說靈狐擊殺大西正平可謂是一箭雙雕：第一，摧毀了軍統(tǒng)和日軍特務(wù)機(jī)關(guān)之間的秘密聯(lián)系，使雙方反目為仇；第二，向軍統(tǒng)和日軍特務(wù)機(jī)關(guān)展示了他們的實(shí)力，起到了震攝的作用。足見其足智多謀、膽略過人，不是可以輕易控制的。周偉龍說正因?yàn)槿绱?，靈狐才可堪大任，如果用來追捕顧野萍一定能夠起到想不到的作用，所以要立刻改剿為撫。羅閉月問對盧展飛怎樣下令。周偉龍說當(dāng)然還是追殺，但你放心盧展飛是絕殺不了靈狐的。盧展飛追殺靈狐一整天毫無結(jié)果，回到秘密據(jù)點(diǎn)自己的臥室卻見靈狐正坐等著他。靈狐警告盧展飛立刻懸崖勒馬，否則會毫不留情地取他的性命，臨別時還奪走了盧展飛的兩把德國二十響駁殼槍。河野茂與渡邊洋也同樣沒結(jié)果，二人相約到日本酒館喝酒。剛進(jìn)到單間坐下，便有兩名日本女服務(wù)員端著兩個菜盒進(jìn)來，說是有人送的，分別放在河野茂和渡邊洋的面前。河野茂、渡邊洋打開各自面前的菜盒一看，頓時一驚。菜盒里是他們各自的照片和一顆子彈。顧野萍假扮黃包車夫在妓院區(qū)，拉上了以妓女為掩護(hù)身份的以前相好軍統(tǒng)女特工李曼(楊凱迪 飾)，但也同時被協(xié)助軍統(tǒng)監(jiān)視的賣煙男孩認(rèn)出。賣煙男孩與另一騎車男孩隨顧雅萍身后跟蹤。李曼在途中認(rèn)出了顧野萍，又驚又喜，帶顧野萍來到了自己的秘密居所。顧野萍抱吻李曼，欲與之鴛鴦戲水。李曼說南京的所有軍統(tǒng)特工都在找他，而且他有可能被附近監(jiān)視的特工認(rèn)出，情況危及，怎還有心情鴛夢重溫。顧野萍說來得及，之后強(qiáng)占了李曼。兩個男孩尾隨而至，賣煙男孩讓騎車男孩在房外監(jiān)視，自己去通知。騎車男孩被顧野萍發(fā)現(xiàn)，立刻起了殺機(jī)。軍統(tǒng)特工隨賣煙男孩來到李曼的居所，顧野萍與李曼已經(jīng)走掉，只留下了騎車男孩的尸體。一模被窩，尚溫。李曼對顧野萍?xì)⒌趄T車男孩異常憤怒，要離開顧雅萍，顧野萍以殺掉李曼作為威脅，讓李曼為自己辦事。中村裕子在醫(yī)院槍擊軍統(tǒng)看守成功逃脫，并用電臺將情況通報給了上海的日本特務(wù)機(jī)關(guān)。