太子布狄繼位大王(郭凱敏 飾)。布狄對(duì)智叟(杜源 飾)貪贓枉法早已心存不滿，國葬之后，布狄將智叟貶回老家夾縫村。智叟對(duì)新大王懷恨在心，臨行前，智叟來到三王子居易府上，悄悄將先王的傳國金龍寶劍早已丟失在王屋山的天字號(hào)機(jī)密告訴了居易。按照鯤鵬國開國大王的遺訓(xùn)，金龍寶劍乃為王權(quán)象征，只有持金龍寶劍才能做鯤鵬國大王，而新大王布狄手中的劍卻是一把假劍。居易如獲至寶，聯(lián)合弟弟梅吉密謀政變。智叟帶著斂來的萬貫家財(cái)回到夾縫村，與擔(dān)著土石下山的愚公(趙恒煊 飾)相遇，智叟譏諷愚公太愚蠢，就憑你殘余的歲月、剩下的力氣連山上的草都撥不完，又怎能奈何太行、王屋兩座大山？愚公說即使我死了，還有兒子，兒子又生孫子，子子孫孫無窮無盡，而山卻不會(huì)增高，還怕挖不平嗎？愚公也恥笑智叟雖然精于權(quán)術(shù)，卻最終還是被丟官發(fā)配。智叟說王宮馬上就要大亂，自己不過是回老家躲避災(zāi)難而已。一句話引起愚公警醒，意識(shí)到王宮形勢(shì)嚴(yán)峻。