袁農(曹克難 飾)第一次見到韓冰(羅海瓊 飾)就喜歡上了，他托副政委江萬朝找到局長陳國華，希望由他來做介紹人，陳國華表示對這件事不支持也不反對。1946年從延安逃出來的中統特工延娥(齊襄 飾)，解放后也潛伏了下來。她和軍統的宮庶(孫斌 飾)接上線，中統和軍統打算合為一處，并掩護軍統特務潛回山城。韓冰和馬小五(馬馳 飾)調查宮庶等人時，發(fā)現宮庶同鄭耀先(柳云龍 飾)的資料基本都被銷毀了。而對周志乾的體貌特征和過往經歷的進一步調查，找不到半點可證實他就是鄭耀先的證據。周志乾其實就是鄭耀先。此時的他已與化名林云燕的林桃(李小冉 飾)結婚，并有了一個四歲的女兒周喬(石安妮 飾)。他是一只斷線的風箏，之所以隱姓埋名留在山城，并成為國民黨警局的檔案管理員，也是為了能從原始檔案中，找出“影子”的蛛絲馬跡。可遺憾的是，迄今也毫無頭緒。韓冰和馬小五來到檔案館，當面指出周志乾就是鄭耀先，周志乾并不承認，于是，韓冰讓周志乾負責重建鄭耀先的檔案。