借助赫伯特(米沙 飾)的專業(yè)技術(shù)和石永凱(徐佳 飾)的機智果斷，帶著發(fā)報機和氣象儀的特務(wù)被抓獲。他們也因此得知此特務(wù)每天中午十二點和傍晚六點會準(zhǔn)時發(fā)報引導(dǎo)日機轟炸。他們想說服特務(wù)配合發(fā)送假情報卻遭到拒絕。特務(wù)提出要懂日語的石永凱單獨審問自己。

石永凱假裝自己是日本特務(wù)，并欺騙說沈越之(侯傳杲 飾)是代局長安插在日本人那里的棋子，以此套得沈越之藏身于重慶一個國軍師長的家里，且用的是川軍軍用長波電臺。

趙蘭蕙(唐熙 飾)聽到他們的對話，待石永凱一出來，就表示沒想到自己愛上的竟然是個漢奸，還說石永凱明知兵工廠被轉(zhuǎn)移卻還故意引導(dǎo)飛機轟炸。石永凱驚訝于她知道這些，趙蘭蕙卻說自己是為了保護他，因為情報部很多人都對他不利。石永凱意識到這其中必有企圖，于是決定先回到特訓(xùn)班。

敵后空降的集訓(xùn)越來越密集，炸藥請肖漢乾(田重 飾)幫忙從顧小雅(徐申東 飾)那帶點藥品去前線賣。他們被空降到前線，才發(fā)現(xiàn)降落在一個不知是王家集還是黃家集的地方，且諜參隊也沒有和行動隊降落在同一地點。為防止諜參隊被日軍抓獲，大家分頭行動讓楊卓如(賈宗超 飾)原路返回尋找他們，石永凱則帶上炸藥和肖漢乾進鎮(zhèn)公所摸索情況。

炸藥因為帶了藥品而沒法帶彈藥，就從肖漢乾那要來一些。酒鋪老板被迫帶女人伺候日軍軍官，被炸藥抓去。