云渠(陸忠 飾)受邀上臺(tái)講話，云渠表示共產(chǎn)黨人可以為抗日捐軀，但他們確實(shí)是沒(méi)有錢，于是他們決定將宣俠父(于曉光 飾)將軍的字捐贈(zèng)出來(lái)，聽(tīng)到這的武仲明，黯然離場(chǎng)。被自己同志誤會(huì)的場(chǎng)景歷歷在目，武仲明卻無(wú)法解釋自己的良苦用心。蔣寶珍(鄧莎 飾)也追了出來(lái)，她拉著武仲明去一旁聊天，詢問(wèn)武仲明為何要在云處長(zhǎng)講話的時(shí)候離開(kāi)，武仲明表示自己和云處長(zhǎng)之前有過(guò)沖突，緊接著蔣寶珍又問(wèn)他為什么要維護(hù)沈蘭(曲翊宏 飾)，武仲明說(shuō)那只是人性的本能，蔣寶珍問(wèn)武仲明是否想過(guò)換個(gè)地方，武仲明表示自己沒(méi)有那么多貪念，只想做好自己的本職工作。由于武仲明和師應(yīng)山(劉泊瀟 飾)約了見(jiàn)面，武仲明就先離開(kāi)了。蔣寶珍得知武仲明的手表捐了出去，回去把手表贖了回來(lái)。

　　丁一(戚云鵬 飾)等人得知武仲明和師應(yīng)山約在茶館見(jiàn)面，派人埋伏在茶館，老魏(謝園 飾)似乎察覺(jué)到了異常。武仲明到達(dá)茶館見(jiàn)到了等候多時(shí)的蔣寶珍，他從蔣寶珍的言語(yǔ)中得知蔣寶珍會(huì)做顱骨鑒定，想要請(qǐng)蔣寶珍幫燒傷的顱骨做鑒定。蔣寶珍帶著贖回來(lái)的手表，想武仲明表示不想因?yàn)樗难?qǐng)而讓武仲明丟了心愛(ài)之物，這時(shí)假扮成店小二的軍統(tǒng)的人拿著一壺茶進(jìn)來(lái)了，他給武仲明倒了一杯有毒的茶。正當(dāng)武仲明要喝茶時(shí)，老魏奮不顧身的提醒武仲明別動(dòng)那杯茶，軍統(tǒng)的人見(jiàn)事情敗漏，便開(kāi)槍刺殺武仲明，武仲明為保護(hù)蔣寶珍受傷，剛剛趕來(lái)的師應(yīng)山聽(tīng)到槍響立刻趕來(lái)開(kāi)槍打死了刺殺武仲明的三人。

　　劉天章(亓航 飾)聽(tīng)到消息后立馬趕來(lái)，他懷疑是日特的報(bào)復(fù)行為，而老魏因?yàn)榫任渲倜饕脖┞读松矸?，劉天章將老魏給控制了起來(lái)。武仲明離開(kāi)時(shí)突然想起來(lái)了什么，阻止了正要開(kāi)車的羅子春(耿夢(mèng)謠 飾)，然后他們?cè)谲嚨装l(fā)現(xiàn)了炸彈，劉天章下令要徹查武仲明身邊的各個(gè)事物。

　　劉天章把老魏控制起來(lái)，但老魏并沒(méi)有表現(xiàn)出異常。武仲明回到行營(yíng)開(kāi)會(huì)通報(bào)了下午的事情，沈蘭得知情況后懷疑老魏是自己人，她把情況告訴了郝連秀(萬(wàn)沛鑫 飾)并讓郝連秀回八辦告訴云處長(zhǎng)。哪知郝連秀是劉天章埋藏在八辦的眼線，劉天章把老魏的照片給郝連秀看，郝連秀認(rèn)出特委的負(fù)責(zé)人，是他以前的領(lǐng)導(dǎo)。劉天章得知這個(gè)消息后非常高興，但他并不打算抓捕老魏，他想放長(zhǎng)線釣大魚(yú)。

　　云處長(zhǎng)前來(lái)茶館了解情況，得知老魏是自己人，同時(shí)也知道武仲明和老魏關(guān)系密切，懷疑武仲明也是自己人。于是云處長(zhǎng)前來(lái)八辦找武仲明，想要武仲明救出老魏，但武仲明知道軍統(tǒng)的人在監(jiān)聽(tīng)，就拒絕了云處長(zhǎng)，云處長(zhǎng)聽(tīng)后氣憤的離開(kāi)了。武仲明追來(lái)表示想要重新調(diào)查宣俠父的遺體，但云處長(zhǎng)拒絕了，此時(shí)的云處長(zhǎng)也搞不清楚武仲明的意圖以及他究竟是什么人。而另一邊的劉天章則很高興，他歷時(shí)兩年終于抓到了武仲明的把柄了，而他認(rèn)為武仲明之所以不救老魏是有比他更重要的人那就是宣俠父。

　　而老魏的暴露導(dǎo)致武仲明心急如焚，舊傷復(fù)發(fā)高燒不斷，這時(shí)蔣寶珍一直陪在武仲明的身邊。徐亦覺(jué)(常鋮 飾)聽(tīng)說(shuō)武仲明受傷急忙趕回來(lái)，丁一把云處長(zhǎng)和武仲明的對(duì)話告訴了他，徐亦覺(jué)想要利用這件事讓武仲明為自己所用。于是他把這件事告訴了蔣主任，并擔(dān)保武仲明不是共產(chǎn)黨，他向蔣敬文(王道 飾)提議秘密逮捕老魏然后讓老魏供出武仲明通共，再由蔣敬文出面解圍，讓武仲明感激涕零死心塌地。蔣敬文同意了，于是軍統(tǒng)的人和中統(tǒng)的人在茶館起了沖突。徐亦覺(jué)的行為打亂了劉天章的計(jì)劃，劉天章向蔣敬文表示自己要放長(zhǎng)線釣大魚(yú)，但徐亦覺(jué)不同意，兩人爭(zhēng)辯最后蔣敬文還是讓劉天章把人交給徐亦覺(jué)。劉天章還想爭(zhēng)辯，但蔣敬文讓他留在辦公室等他回來(lái)再說(shuō)。

　　武仲明告訴蔣寶珍保護(hù)他的老魏是中共，蔣寶珍聽(tīng)后跑去蔣敬文辦公室遇到了劉天章，劉天章告訴蔣寶珍軍統(tǒng)的人去抓了老魏而且又要處決他，蔣寶珍立刻打電話告訴了武仲明讓他去救老魏，這時(shí)蔣敬文回來(lái)了電話被掐斷。