謝乃恩(李幼斌 飾)因為高先生和日本人的秘密見面徹夜難眠，他決定豁出命也要將高先生與日本人談判的事情攪黃了，他想要給重慶方面發(fā)電報匯報情況，但是簡芳并不支持謝乃恩的想法。因為 徐仲良(張粟 飾)的失誤，給共產(chǎn)黨的地下組織造成了嚴重的影響，周山狠狠批評了他。

徐仲良腦海里浮現(xiàn)出老邢掩護自己和周山的畫面，耳邊一直回響著周山訓斥自己的話，他十分地懊悔。南云拿著徐仲良畫得畫像來找水谷，并告訴他這幅畫是出自一個非專業(yè)的學生之手，水谷瞬間就想到了徐仲良，于是他命令宮本去徐仲良上過的教會學校去調(diào)查。

徐仲良回到家里發(fā)現(xiàn)了睡在桌子上的 秀芬(丁嚀 飾)，秀芬一直住在徐仲良家里很過意不去，于是就當?shù)袅硕h(huán)買了條魚向他表示感謝，但是徐仲良并不知道秀芬是來監(jiān)視自己的，仍然很相信她的話。

王站長一直監(jiān)視著南云由紀子，謝乃恩過來視察了一下情況，此時的南云和水谷正談論著汪精衛(wèi)，待謝乃恩走后，王站長命令手下瞄準射擊南云由紀子，不料有人替她擋了子彈，救了南云，行動失敗之后王站長趕緊帶著手下撤退。謝乃恩及時把行動失敗的消息告訴了周山，周山覺得以后想要再擊殺南云是難上加難了。此時的謝乃恩想要徐仲良當誘餌引出南云由紀子，周山聽到這樣的話十分憤怒，他告訴謝乃恩自己絕對不會同意他這樣做，然后就氣沖沖地離開了。

水谷因為宮本沒有做好保護工作，一氣之下下了他的槍關(guān)他的禁閉。李士武來找秦兆寬，這兩個人果然是日本人的走狗，士武此次拜訪秦兆寬的目的是將日本人派自己監(jiān)視調(diào)查蘇麗娜(吳天瑜 飾)的事情告訴了秦兆寬，希望他能在汪精衛(wèi)面前替自己美言幾句。

士武走后秦兆寬馬上過來看望蘇麗娜，他看到了憔悴的蘇麗娜，安慰了她幾句，然后告訴她最好是離開這里，蘇麗娜告訴秦兆寬這里是自己和周楚康的家，自己無處可去，秦兆寬為她出了一個主意，讓她去杭州自己的母親那里，也就是蘇麗娜的姨媽家。