廖驚北(劉曉虎 飾)帶著游擊隊潛入合水，不費一兵一卒，便俘虜了整個親兵隊。隨即釋放，親兵隊和譚世麟合作攻打紅軍，卻只在譚軍大敗后假借紅軍之名搶他們的武器。

廖驚北來找陳錚夫和李英姑要武器，三人討價還價一番后，親兵隊把繳獲的所有武器都交給了紅軍廖驚北，并為他熱烈送行。

一刀劃劃把這一切都報告給了李庭云(陳逸恒 飾)。徐家寨失陷，秦顯鴻(劉一含 飾)被蔣二狼逼入絕境，跳下溝壑。重傷的秦顯鴻在楊大娘的搭救下逃離死神。秦顯鴻很快康復，和廖驚北重逢。