中共延安方面，朱德(王伍福 飾)、任弼時(王健 飾)和劉少奇(郭連文 飾)一起商量如何配合毛澤東(唐國強 飾)的談判，他們認為還是應(yīng)該先抓住東北。毛澤東跟周恩來(劉勁 飾)和王若飛(許戈 飾)討論后決定，要先做出姿態(tài)，讓社會各界都看出他們對于談判的誠意，能夠在后面討論時，本著先易后難的原則，并希望通過談判解決盡量多的問題，如果實在解決不了的，也要爭取有一個延緩，不在實際中形成沖突。    蔣介石(張國立 飾)為談判程序的安排是先進行一個一般性的交談，以摸清對方的情況，做到心中有數(shù)，然后分門別類，根據(jù)政治、軍事、和平建國，一個一個解決問題。但蔣介石只是把談判當(dāng)成一種手段，如果談不好，還是要軍事上解決。    雖然談判的一開始就進行的非常艱難，毛澤東還是認真的為后面的談判布置做準備。毛澤東利用談判間隙的時間去看望了宋慶齡(袁立 飾)，他的主張和觀點得到了宋慶齡的支持，然后毛澤東又去看望了重慶的一些民主人士。重慶的各報也都發(fā)了社論，歡迎毛澤東來渝談判，且對談判都抱有希望，蔣介石生氣地下令讓下屬把報紙管起來。    各個戰(zhàn)區(qū)國共兩方對日軍占領(lǐng)區(qū)的爭奪也還在談判的同時進行著，蔣介石是在軍事和談判桌上兩條戰(zhàn)線同時壓迫共產(chǎn)黨，共產(chǎn)黨對敵人的的進攻也是堅決反擊。張治中(吳曉東 飾)(吳曉東 飾)在桂園為毛澤東設(shè)私宴，請來了孫科(段游 飾)和于右任(張玉善 飾)等人，還邀請了柳亞子(達式常 飾)。