1933年秋，國(guó)名黨50萬(wàn)大軍對(duì)江西中央國(guó)名黨軍進(jìn)行第五次反圍剿，至此，共產(chǎn)黨軍撤回已成定局。在撤回途中，一位老爹抬著自己已經(jīng)死去的三女兒喜妹子準(zhǔn)備回家，作為紅軍領(lǐng)導(dǎo)的首長(zhǎng)(姚卓君 飾)覺(jué)得內(nèi)心很是對(duì)不起。一位紅軍叫著首長(zhǎng)去看看不肯離開(kāi)的邱排長(zhǎng)。老爹問(wèn)首長(zhǎng)還回來(lái)嗎，首長(zhǎng)向他敬了一個(gè)軍禮，在內(nèi)心說(shuō):不管十年還是八年，你們一定要回來(lái)啊。首長(zhǎng)走進(jìn)放滿紅軍尸體的房間，詢問(wèn)著老邱為什么不肯離開(kāi)。老邱內(nèi)心不滿，不想離開(kāi)，覺(jué)得死了這么多兄弟的原因是因?yàn)槊顩Q策失誤，他內(nèi)心憤懣向著首長(zhǎng)說(shuō):看看躺在這里的兄弟，你是首長(zhǎng)，不心疼?。坷锨窠议_(kāi)小石頭的蓋布，懷念著他帶他入伍的日子。眼里帶淚，覺(jué)得自己對(duì)不起小石頭的母親，對(duì)不起小石頭。首長(zhǎng)聽(tīng)完老邱的話，說(shuō)了一句:青山有幸埋忠骨，何須馬革裹尸還。突然，首長(zhǎng)彈死了屋內(nèi)的鋼琴，唱著國(guó)際歌，引來(lái)很多的紅軍兄弟觀看。大街上，騾子(富大龍 飾)一直在叫喊著尋找著黑伢子，一位老人叫他去洋廟去看看，說(shuō)是沒(méi)人領(lǐng)的都在那里。騾子尋找著黑伢子走進(jìn)了這個(gè)屋，還一邊喊著，首長(zhǎng)停下彈鋼琴，老邱走近騾子問(wèn)他找什么，言語(yǔ)中和騾子都頗有不滿。首長(zhǎng)勸說(shuō)老邱帶騾子找黑伢子，老邱不滿地帶著他來(lái)到一個(gè)停滿傷員的地方。騾子才和他說(shuō)，他找的是牲口，老邱才反應(yīng)過(guò)來(lái)。本想離開(kāi)，騾子卻反而要挾他以要告訴首長(zhǎng)的結(jié)果陪他找。首長(zhǎng)根據(jù)實(shí)際情況，要求凡是和作戰(zhàn)無(wú)關(guān)的東西都要扔掉。老邱帶著騾子找黑伢子找到了牲口棚，上前就想帶走黑伢子，老邱問(wèn)買(mǎi)騾子的人這匹騾子的來(lái)源，老鐘(馮千 飾)說(shuō)是市場(chǎng)上十塊大洋買(mǎi)來(lái)的。老邱不愿意騾子把黑伢子帶走，因?yàn)樗麄冝D(zhuǎn)移物資需要牲口。騾子不愿意把黑伢子送給他們，首長(zhǎng)說(shuō)可以給他十塊大洋買(mǎi)下黑伢子，騾子思考間決定當(dāng)馬夫換工，賺夠十塊大洋把黑伢子帶回家。首長(zhǎng)高興地說(shuō)好，騾子也就留下來(lái)了。老邱心里有疑問(wèn)為什么要留下騾子，于是問(wèn)首長(zhǎng)，首長(zhǎng)夸贊著騾子的心眼好，要是中國(guó)人都這樣，仗就好打了。物資轉(zhuǎn)移路上，騾子想照顧黑伢子，老鐘說(shuō)，這是部隊(duì)，首長(zhǎng)把黑伢子交給他，他就要管著黑伢子。騾子看著老鐘拉著黑伢子過(guò)河，但是黑伢子死命不走，騾子笑著看著。首長(zhǎng)過(guò)來(lái)，請(qǐng)求騾子牽著黑伢子過(guò)江，騾子才答應(yīng)牽著黑伢子過(guò)江，沒(méi)想到黑伢子果真乖乖地跟著騾子過(guò)江了。騾子牽著黑伢子途中，想起了他未過(guò)門(mén)的媳婦花姑(黃曼 飾)。首長(zhǎng)看黑伢子過(guò)了江，吩咐大家一起過(guò)江。夜里，休息路上，老鐘勸說(shuō)騾子去吃飯，騾子說(shuō)不想吃，老鐘看出她是在想著花姑。騾子道出了自己跟著紅軍送物資為了掙十塊大洋的原因說(shuō)了出來(lái)。還講述著自己的雙生兄弟黑伢子的故事。同時(shí)，國(guó)民黨軍的休息地，士兵們?cè)谟懻撝喾藭?huì)不會(huì)來(lái)，其中一個(gè)士兵問(wèn)了和騾子有同樣的臉的士兵，那個(gè)人就說(shuō):穿上這身衣服，我們就是畜生。突然，營(yíng)長(zhǎng)要求全體集合，說(shuō)是有人潛入了長(zhǎng)官的軍房，營(yíng)長(zhǎng)捉住了偷錢(qián)的那個(gè)士兵。1934年十一月底，紅軍突破湘江，12月開(kāi)始，湘江戰(zhàn)役打響。首長(zhǎng)通知這個(gè)好消息，并說(shuō)現(xiàn)在大家是安全的。全軍上下一片和睦。