葉挺(高發(fā) 飾)致電長江局，準備辭去新四軍軍長職務。周恩來(劉勁 飾)等復電挽留，但仍未消除葉挺心中去意。葉挺離開云嶺南下廣東。項英(楊光華 飾)提前趕回軍部，急電中央，報告軍長離隊消息，并要求中央由周恩來出面與蔣介石(蓋美 飾)會商物色新四軍軍長繼任人的事宜。周恩來致電中央書記處，提議爭取葉挺回新四軍，新四軍委員會可以“葉正項副”。

中央復電同意，并稱“應尊重葉挺的地位與職權”，周恩來立刻致電已回到澳門的葉挺，請他速到重慶面談。葉挺從香港經(jīng)桂林飛回陪都重慶，周恩來高興地迎接他歸來，即將中央希望葉留在新四軍發(fā)揮更大作用的意見轉達給他，推心置腹，令葉挺深受感動。葉挺應《新華日報》邀請題寫“抗戰(zhàn)到底”四字并公開發(fā)表，回擊了蔣介石“另派軍長”的企圖。蔣即召見葉挺談話，問葉挺是否愿回新四軍任職?葉挺表示新四軍內部問題“好解決”，使蔣的計劃流產(chǎn)。