天音子與火燧燐帶著恩秀將名單上的人一一殺害，與此同時(shí)奇轍在宮里拖延住崔瑩。等崔瑩得到消息的時(shí)候天音子已經(jīng)殺掉好幾個(gè)人了，他急忙前去救恩秀。此時(shí)的崔瑩正被火燧燐威脅著，她用李成桂的命來做賭注，逼恩秀說出自己想知道的事，恩秀此時(shí)才知道奇轍長(zhǎng)久以來的陰謀，她不再顧及火燧燐的威脅，直接離開。這時(shí)于達(dá)赤部隊(duì)的人趕來救她，恩秀目睹天音子使用音功殺害這些侍衛(wèi)，急忙出來阻攔。崔瑩看到恩秀也受到音功的波及，知道己方敵不過他們，便眼睜睜看著火燧燐離開。

奇轍留在宮里跟恭愍王對(duì)峙，他直言希望恭愍王不要做英明的王，只要做昏庸之主就好。兩人正在針鋒相對(duì)時(shí)，崔瑩回來復(fù)命，現(xiàn)在的局勢(shì)對(duì)于恭愍王越來越不利，但他仍然不愿認(rèn)輸，他邀請(qǐng)奇轍來參加自己即將舉辦的宴會(huì)，要把王德展示給他看。

等奇轍離開后，恭愍王再也無法掩飾自己的擔(dān)心，他急忙趕去王妃的宮殿，確認(rèn)她安然無恙后將她帶到自己的寢宮，讓人全力保護(hù)她的安全。恭愍王態(tài)度的轉(zhuǎn)變讓王妃很高興，她終于守得云開見月明。

崔瑩在與奇轍的對(duì)峙中受了傷，但他強(qiáng)忍著不愿別人看出來。恩秀在房中思來想去覺得自己還是應(yīng)該去見見崔瑩，等她走出房間卻看到崔瑩正在跟李成桂親切地交談。明了歷史的她看到這兩個(gè)日后的戰(zhàn)場(chǎng)敵人此刻親密的畫面，不由得感慨起來。崔瑩看到恩秀準(zhǔn)備跟她詳談一下，他知道恩秀的存在會(huì)給她帶來很多麻煩，奇轍決不會(huì)放過她，便決定盡早送她回去天界。恩秀卻反問他能否打贏奇轍，她現(xiàn)在多少明白了以前崔瑩總是擔(dān)心的事，便答應(yīng)崔瑩自己會(huì)好好考慮他的建議。

奇轍自從知道恭愍王要舉辦宴會(huì)的事便一直不安心，他想不出在目前的局勢(shì)下，還有誰(shuí)會(huì)站在恭愍王的隊(duì)伍中，最后他決定不管是誰(shuí)要來，都把他們?nèi)繗⒌?，他招來手下最得力的殺手部?duì)，并準(zhǔn)備改變對(duì)付恭愍王的策略。

趙日新得知恭愍王準(zhǔn)備舉辦宴會(huì)的消息后，便建議用恩秀的名聲吸引人才來投靠自己，崔瑩知道這么做恩秀的處境會(huì)更加危險(xiǎn)，但是恭愍王實(shí)在想不出其他的辦法，這個(gè)最簡(jiǎn)單的辦法讓他動(dòng)心了。崔瑩為了保護(hù)恩秀便向恭愍王保證自己會(huì)帶來人才，用光明正大的方式請(qǐng)來人才，請(qǐng)恭愍王不要?jiǎng)佣餍愕闹饕?。面?duì)崔瑩的堅(jiān)持，恭愍王最終松了口，決定給他一次機(jī)會(huì)，答應(yīng)送恩秀走。

恩秀計(jì)劃重新尋找天門，便開始繪制高麗地圖，還打算向王妃借點(diǎn)盤纏。張彬發(fā)現(xiàn)了她的計(jì)劃，問她為什么被護(hù)衛(wèi)隊(duì)保護(hù)著還不放心，恩秀說自己沒有信心，這里對(duì)她來說還是太陌生了。

崔瑩到處去尋找能夠幫助恭愍王的人才，他找到一家不起眼的農(nóng)戶，發(fā)現(xiàn)這里住的平凡男人怎么看都不像是高麗第一學(xué)者李素先生。這位隱居在此的學(xué)者對(duì)崔瑩很不耐煩，也不理會(huì)他所說的圣旨。崔瑩也不跟他多說，留下聯(lián)系地址便離開了。與此同時(shí)恩秀換上找來的男裝，拿上行李單獨(dú)上路準(zhǔn)備去找天門，可是她剛走了沒多遠(yuǎn)便被聞?dòng)嵍鴣淼拇蕃撟プ６餍阏礁绖e，堅(jiān)決不愿回去，說自己不愿有人為她而死，不愿卷入這個(gè)世界的紛爭(zhēng)，崔瑩根本不可能時(shí)刻保護(hù)她。崔瑩被她說得啞口無言，只能眼睜睜看她離開，可是這一幕都落入奇轍派來監(jiān)視恩秀的人眼中。

晚上，崔瑩見到了一直隱居的幾位高人，高人問他為何選擇追隨現(xiàn)在的王，因?yàn)樗麄兌紝?duì)高麗王室失望。崔瑩問他們希望的王是什么樣子，他說現(xiàn)在的恭愍王雖然很多時(shí)候不盡人意，但他有羞恥心，知道何事能做，何事不能做，就是這樣他才下定決心追隨王。一番交談下來，學(xué)者最后問崔瑩能否保護(hù)他們的性命，崔瑩明白自己肩負(fù)的責(zé)任更重了。他將那些學(xué)者的答復(fù)帶給恭愍王，讓他一定不辜負(fù)眾人的期望。

崔尚宮得知七煞殺手集團(tuán)進(jìn)京，明白現(xiàn)在的局勢(shì)越來越緊張，她將情況講給崔瑩卻發(fā)現(xiàn)他一點(diǎn)也不緊張。現(xiàn)在的崔瑩心中已經(jīng)做出最壞的打算，所以無論是什么突發(fā)狀況也不能撼動(dòng)他。他明白自己接下來要面對(duì)的是一場(chǎng)絕無僅有的苦戰(zhàn)，可是他既然已經(jīng)選擇守護(hù)王，即使是死也要走下去。

崔尚宮自從跟崔瑩談過以后便很不放心，她連夜趕去找到恩秀，將崔瑩跟他戀人的往事告知恩秀，自從那女子死了以后，崔瑩便如行尸走肉般活著，直到恩秀出現(xiàn)才有了活的意義，現(xiàn)在恩秀也準(zhǔn)備離開了，崔瑩一定是做好了死的準(zhǔn)備。崔尚宮沒有猜錯(cuò)，現(xiàn)在的崔瑩確實(shí)決定只身去做最大膽的事，那就去只身去跟奇轍決斗。恩秀聽過崔尚宮的話，急忙騎馬向京城趕，她現(xiàn)在才明白崔瑩在自己心中的地位，她不能看著崔瑩去送死。