1943年，當(dāng)時(shí)的保定是一座血腥的城市，雖然日軍在戰(zhàn)場(chǎng)上節(jié)節(jié)敗退，但是國(guó)民黨為了統(tǒng)治中國(guó)開始瘋狂擊殺共產(chǎn)黨，以曹若飛(于和偉 飾)為負(fù)責(zé)人的手術(shù)刀行動(dòng)正在開展，所謂的手術(shù)刀行動(dòng)就是抓捕中共在保定地區(qū)的地下黨。

常平安(朱雨辰 飾)是中共地下黨茅遠(yuǎn)征的養(yǎng)子，但是他并不知道茅遠(yuǎn)征的真實(shí)身份，中共地下黨員傅本中的掩護(hù)身份是牙科診所的醫(yī)生，他有一個(gè)女兒叫做傅云(李小冉 飾)，是一所學(xué)校的老師。常平安一直很喜歡傅云，苦苦追求了傅云一段時(shí)間，只是傅云并不喜歡他。曹若飛是軍統(tǒng)的一名特工，同時(shí)也是手術(shù)刀行動(dòng)的負(fù)責(zé)人，手術(shù)刀行動(dòng)正是國(guó)民黨特工們秘密抓捕中共地下黨的行動(dòng)。

小玉是一個(gè)屠夫之女，家里靠著賣豬肉維持生計(jì)，日子過得還算可以，小玉一直很喜歡常平安，只可惜常平安心中只有傅云，小玉根本就入不了他的眼，可是無奈茅遠(yuǎn)征希望常平安能夠與小玉成親，他一直找機(jī)會(huì)撮合兩人。

曹若飛來到了傅本中的診所，借著看牙的機(jī)會(huì)，對(duì)這里周圍的環(huán)境進(jìn)行了摸底，從事多年地下工作的傅本中看出了端倪，通過自己和曹若飛的交談，他知道自己暴露了，于是他趕緊找來了同志茅遠(yuǎn)征，將自己獲得的所有的情報(bào)交給了他，并讓他找機(jī)會(huì)聯(lián)系今天來接頭的崔德海，告訴他診所出事了，不要前來接頭。同時(shí)他以買藥為由將傅云交給了田剛，他囑托田剛帶著傅云去北平。不料，半路殺出個(gè)常平安，他自以為是進(jìn)行了一場(chǎng)英雄救美，但是當(dāng)田剛掏出槍的那一刻，常平安瞬間就沒了底氣。就當(dāng)田剛準(zhǔn)備帶走傅云的時(shí)候，街上出現(xiàn)了正在執(zhí)行任務(wù)的特務(wù)，常平安趁亂帶走了傅云，傅云就這樣逃出了田剛的視線。

茅遠(yuǎn)征逼迫常平安入贅到了小玉家，常平安縱然心中諸多不滿，但是他也無可奈何。曹若飛挾持了傅本中，打算利用他抓捕崔德海，他讓傅本中坐在診所門口等待著崔德海的到來。

茅遠(yuǎn)征遠(yuǎn)遠(yuǎn)觀察著這一切，就在他準(zhǔn)備警示崔德海的時(shí)候，突然發(fā)現(xiàn)了跑向自己的常平安，他為了不將常平安牽扯進(jìn)來，選擇了以死來阻止常平安，他撞死在了日軍的車前，這不僅警示了崔德海也阻止了常平安，但是日軍和國(guó)民黨發(fā)生了槍戰(zhàn)，傅本中為了提醒崔德海也死在了曹若飛的槍下，常平安看到這一切，大腦突然一片空白，茅遠(yuǎn)征突如其來的死讓常平安不知所措，他覺得此事必有蹊蹺。