陳山(張若昀 飾)對于荒木惟(王瀧正 飾)安排的這一切很是反感，質(zhì)問他究竟要做什么，荒木惟告訴陳山，如果他還想見到陳夏，就趕緊到尚公館來，他只有半個小時的時間。陳山得知陳夏被荒木惟的手下帶走后，心急如焚，一路狂奔趕去尚公館，半路上差點(diǎn)被車撞到。陳山到了尚公館后，一進(jìn)門就看見荒木惟拿槍指著陳夏，隨后荒木惟支走了陳夏，用槍指著陳山，向他發(fā)問，剛才路上那輛差點(diǎn)撞到他的車，車牌號是多少，路上的雜貨鋪叫什么名字，陳山努力想起后都一一答對了，可問他跨過了多少臺階讓陳山實(shí)在無法回答。

　　陳山猜測出荒木惟打算轟炸重慶的時候，荒木惟突然向陳山的脖子上開了一槍，然后讓醫(yī)生抓緊搶救陳山。陳山醒來后，意識到自己對荒木惟有利用價(jià)值，但是不明白荒木惟到底想要自己做什么，荒木惟告訴他，因?yàn)樗ふ龂L得很像，如果他想要陳夏平安無事，就必須變成肖正國。陳山覺得這是一個不可能完成的任務(wù)，千田英子(吉麗 飾)把肖正國的情況向陳山進(jìn)行了描述，特意強(qiáng)調(diào)在重慶第二處，除了一個叫李伯鈞的昔日戰(zhàn)友，幾乎沒有人熟悉肖正國。

　　荒木惟開始對陳山進(jìn)行特訓(xùn)，讓他記住關(guān)于肖正國的一切，記住認(rèn)識肖正國的所有人的身份信息，因?yàn)樾ふ龂亲笃沧?，他要把陳山的慣用手改為左手，除此之外，陳山還要學(xué)習(xí)摩斯電碼、交誼舞等課程，荒木惟要讓陳山徹底成為肖正國。在一次格斗術(shù)的測試中，陳山將五個日本士兵打倒在地，荒木惟又叫了五個人來和陳山對打，體力不支的陳山絕望(中村蒼 飾)地奪了一支槍后打死了一名日本兵，荒木惟不怒反喜，稱贊陳山終于學(xué)會了殺人，而第一次殺人的陳山卻承受著巨大的心理壓力。

　　為了檢驗(yàn)特訓(xùn)成果，荒木惟特意叫來了江元寶，江元寶見到陳山后懵了，雖然陳山的聲音有些變化，但聽到陳山的解釋后，他對陳山?jīng)]有任何懷疑?；哪疚┒陉惿讲荒艽笠?，到了重慶后他根本沒有犯錯的機(jī)會，他要求陳山務(wù)必要拿到絕密的兵工廠分布圖。江元寶交代的情報(bào)里提到，肖正國需要單線聯(lián)系一名潛伏在特務(wù)科代號名為雄獅的臥底，而現(xiàn)在卻沒有人知道雄獅的真實(shí)身份，只有讓陳山去和雄獅接頭啟動計(jì)劃，才能讓雄獅暴露身份，這次接頭，對陳山的最后一次考驗(yàn)。

　　陳山來到接頭的咖啡館里，準(zhǔn)備和雄獅接頭，荒木惟則在對面的樓上埋伏著。陳山和雄獅接頭后，坐在荒木惟安裝好竊聽器的桌子上。出乎荒木惟意料的是，雄獅竟然和肖正國認(rèn)識，在兩人交談時，千田英子已經(jīng)開始著手調(diào)查雄獅的底細(xì)。肖正國開始給雄獅布置刺殺任務(wù)，告訴雄獅明年驚蟄前楠木會來到上海，讓雄獅調(diào)查楠木將軍屆時的出行計(jì)劃和詳細(xì)地址，再將情報(bào)秘密傳回重慶。

　　雄獅聽完任務(wù)，期待著讓肖正國回答上次二人分別時，雄獅向肖正國提出的問題，陳山想借口離開，雄獅卻一再追問，陳山重新鎮(zhèn)定下來后對雄獅一番勸慰，雄獅卻懷疑起肖正國的身份，因?yàn)橐郧暗男ふ龂^對不會對自己這么溫柔。陳山趕緊解釋，雄獅沒有繼續(xù)質(zhì)問陳山，轉(zhuǎn)而說起當(dāng)初肖正國給自己買過煙，并提出想讓陳山再給自己買一包，荒木惟擔(dān)心陳山無法過關(guān)，吩咐手下只要陳山一旦露餡，就將雄獅逮捕。沒想到陳山竟然猜對了香煙的牌子，雖然陳山順利過關(guān)，但是荒木惟卻對陳山不滿意。

　　荒木惟安排陳山第二天就去重慶，陳山要求臨走前去見一眼自己的父親，荒木惟卻表示拒絕，陳山鬧起了脾氣，稱不讓自己見父親就不去重慶，荒木惟只好同意讓他回去一趟。但是陳山只能遠(yuǎn)遠(yuǎn)地看著自己的父親，不能上前說話，在陳山和千田英子返回的路上，他被一個叫劉芬芳(董可飛 飾)的人叫住，劉芬芳因?yàn)樵?jīng)買賣槍支的事與陳山進(jìn)行糾纏，千田英子把劉芬芳打倒在地，并開槍嚇唬他，陳山趁機(jī)讓劉芬芳在明年驚蟄前替自己送一封信。

　　陳山臨去重慶前，荒木惟提醒陳山，他最大的敵人就是肖正國的妻子余小晚(闞清子 飾)，只要陳山稍不注意，就有可能會被余小晚識破身份，讓他二十四小時保持警惕。