Elena做了個(gè)奇怪的夢(mèng)，自己和stefan互生好感，但是隨即一輛突然疾馳而來(lái)的車(chē)撞向stefan。Elena覺(jué)得這個(gè)夢(mèng)可能預(yù)示了什么，卡洛琳看著忐忑不安的Elena，安慰她不要多想。

恩佐對(duì)達(dá)蒙和Elena的目前關(guān)系感到很糊涂。恩佐無(wú)法理解達(dá)蒙為什么還要和Elena去開(kāi)家長(zhǎng)會(huì)，尤其在他們已經(jīng)分手的情況下，達(dá)蒙嘲笑他旅行者沒(méi)有幫助他找到女友，他就來(lái)煩自己。

Elena陷入了和stefan相戀的幻象中，直至被卡洛琳打斷才回到現(xiàn)實(shí)來(lái)，這時(shí)stefan突然打來(lái)電話，說(shuō)自己剛才險(xiǎn)些撞車(chē)，因?yàn)榭吹搅岁P(guān)于自己和Elena的幻象。卡洛琳震驚的看著Elena，兩人意識(shí)到了問(wèn)題的嚴(yán)重性。

邦妮的外婆從另一個(gè)世界而來(lái)，并告知邦妮旅行者集體自焚有可能是為了讓她應(yīng)接不暇，從而幫助一個(gè)人從另一個(gè)世界穿到這里來(lái)。外婆表示女巫們很害怕，要邦妮一定要想辦法。

麗芙表示現(xiàn)在最重要的事情就是擺脫旅行者，但是前提必須要確認(rèn)別人的身上有沒(méi)有旅行者寄居。麗芙拿凱瑟琳的刀捅過(guò)泰勒和馬特之后，說(shuō)必須要用這把刀再捅幾百個(gè)人。麗芙說(shuō)出自己所在的女巫團(tuán)已經(jīng)追逐了旅行者幾千年，旅行者的行蹤一向詭異，且存在不易被發(fā)現(xiàn)，他們一次一次的占領(lǐng)城鎮(zhèn)，用寄居在人類身體的方式，這次女巫團(tuán)懷疑他們要對(duì)神秘瀑布鎮(zhèn)做這種事情。與其同時(shí)，旅行者正在神秘瀑布鎮(zhèn)開(kāi)展計(jì)劃，寄居在鎮(zhèn)民身體里。

卡洛琳致電達(dá)蒙，說(shuō)出自己的懷疑，tom死后，Elena和stefan是世界上最后一對(duì)二重身，所以他們出現(xiàn)幻想的原因是他們注定是要在一起的?？辶瞻炎罱l(fā)生的事告知達(dá)蒙，達(dá)蒙決定找一位女巫調(diào)查這件事。

麗芙和Jeremy計(jì)劃偷襲旅行者，可這時(shí)邦妮突然找上門(mén)來(lái)并且看到了麗芙，邦妮生氣的轉(zhuǎn)身就走。馬特?fù)?dān)心旅行者去偷襲警長(zhǎng)，特地去了警察局，卻被已經(jīng)被控制的警長(zhǎng)殺死。馬特穿過(guò)邦妮身體之前，告訴她一定要通知jeremy。

馬特來(lái)到另一個(gè)世界，被這里的人告知，這邊的一切都亂套了，一個(gè)奇怪的人出現(xiàn)，并開(kāi)心的說(shuō)，終于有人能看到他了。這個(gè)人說(shuō)自己叫科爾，是初始吸血鬼，無(wú)緣無(wú)故地被Jeremy殺掉。馬特好奇地問(wèn)自己為什么能看到他，科爾表示天堂出現(xiàn)了問(wèn)題，有人撕開(kāi)一條路出去了，現(xiàn)在這里全亂了套，但是馬特有重生戒指很快就會(huì)回去。

卡洛琳和恩佐留下達(dá)蒙和Elena獨(dú)處，兩人尷尬的不知所措。卡洛琳問(wèn)起恩佐為什么和旅行者合作的事，恩佐說(shuō)出了瑪姬的事，并訴說(shuō)了自己的思念。達(dá)蒙和Elena就春夢(mèng)問(wèn)題開(kāi)始討論，Elena表示那可能是活在另一個(gè)世界的自己和stefan，達(dá)蒙吃醋的表示那里的Elena和stefan是不是十分幸福呢。

馬特還沒(méi)回來(lái)，泰勒心里生疑決定去找警長(zhǎng)，結(jié)果發(fā)現(xiàn)她已經(jīng)被附體，泰勒及時(shí)救下了警長(zhǎng)。盧克找到Elena和達(dá)蒙，告訴他們旅行者的領(lǐng)袖馬科斯來(lái)到了這里，并且沖著Elena和stefan而來(lái)。

達(dá)蒙悲傷地表示自己和Elena注定不會(huì)在一起，Elena表示宇宙并沒(méi)有掌握一切，那些都不是真的，這時(shí)，Elena又出現(xiàn)了幻象?；孟罄?，自己和stefan幸福的生活在一起。

馬特在另一個(gè)世界找到了妹妹薇姬，馬特想要帶妹妹回到現(xiàn)實(shí)世界，可這個(gè)世界已經(jīng)混亂不堪，薇姬被一陣風(fēng)卷走了。

達(dá)蒙和恩佐找到了Elena幻象中的那個(gè)房子，卻看到了馬科斯。馬科斯向兩人二重身只是他在1500年前施的咒。馬科斯和達(dá)蒙單獨(dú)相處，馬科斯說(shuō)出2000年前，silas和凱茨雅施了一個(gè)永生咒，造成了旅行者的分裂，讓巫師壯大了起來(lái)。巫師對(duì)旅行者施了咒語(yǔ)，使得他們一旦聚集就會(huì)發(fā)生災(zāi)難，所以旅行者只能四處逃散。現(xiàn)在旅行者需要二重身的血來(lái)破解這個(gè)咒語(yǔ)。旅行者的身體無(wú)法聚集，但是他們卻能通過(guò)寄居別人身體的方式來(lái)達(dá)到聚集。

旅行者施咒讓Elena陷入幻象，達(dá)蒙看著這些旅行者感覺(jué)到了危險(xiǎn)。Elena和stefan坐在壁爐前，stefan感謝那個(gè)咒語(yǔ)讓他們看到了想看的，Elena表示那是永遠(yuǎn)得不到的生活。Elena把頭靠在stefan肩上，Elena享受這樣朋友間相處的舒適。Stefan說(shuō)Elena和達(dá)蒙要么是陌生人，要么是情人，永遠(yuǎn)做不到兩者兼顧。

科爾拜托馬特一定要回去告訴所有人，然后想出解決辦法，但是馬特復(fù)活之后就會(huì)忘掉一切，科爾用了一個(gè)方法讓馬特記住一切。邦妮和Jeremy因?yàn)辂愜降氖庐a(chǎn)生了嫌隙。

Elena將幻象中的一切告知達(dá)蒙，并表示那就是自己想象中的完美生活，但是想象中的世界不是真的，現(xiàn)實(shí)雖然混亂復(fù)雜但是真實(shí)，自己需要達(dá)蒙的陪伴。達(dá)蒙反問(wèn)是以朋友的形式嗎，達(dá)蒙激動(dòng)地表示自己不想再見(jiàn)到Elena，更不可能成為她的朋友。Elena問(wèn)達(dá)蒙這就是他想要的嗎，達(dá)蒙違心的回答是，Elena傷心離去。

泰勒教卡洛琳將自己的血喂給警長(zhǎng)，卡洛琳感覺(jué)自己和泰勒即將重歸于好。但此時(shí)的泰勒已經(jīng)被旅行者寄居，并把刀交給了馬科斯，馬科斯施咒銷毀了刀。