為了使親人朋友不受Klaus的傷害，Elena選擇順從地接受被犧牲的命運。Elijah帶來了可能有復活效果的魔法藥水，可 Damon不愿指望這并非萬無一失的方法。沖動、絕望之下，他強迫Elena喝下了自己的吸血鬼血液，這可以使得Elena在被獻祭之后會轉(zhuǎn)化成吸血鬼從 而擺脫必死的境地，而Elena卻為此大受打擊。而被安全釋放的Ric卻帶來了一個壞消息，Klaus選擇今晚來獻祭，以打破自身所受的詛咒。

Stefan帶著Elena去郊外散心，兩人看著秀麗的風景，平靜地度過這可能是Elena作為人類的最后一天，隨后Elena被Klaus帶走了......

另 一方面，Damon意識到自己對Elena的行為是個錯誤，他想要采取措施來補救，他千方百計想要破壞今晚的獻祭，為Stefan和Elena多爭取些時 間。Maddox將返回小鎮(zhèn)的Tyler和Caroline關(guān)在墓地里，他們是今晚獻祭中必不可缺也是會被犧牲掉的狼人和吸血鬼。Damon和Matt聯(lián) 手殺了Maddox，救出了這兩人。可Tyler卻在滿月下逐漸恢復狼性，Damon為保護Caroline和失控的Tyler動了手......

Damon 來到Klaus的住所，興沖沖地告訴Klaus他失去了巫師、狼人和吸血鬼而不得不為獻祭拖延一個月，而Klaus卻給Damon上了一課，原來 Klaus為以防萬一，巫師、狼人都有備用人選，而Damon就是吸血鬼的備用人選，Klaus正等著Damon自己送上門來......

Elena 跟著Luka的妹妹、Klaus現(xiàn)在的巫師Gelta來到獻祭地點，驚覺Jenna正被轉(zhuǎn)化成吸血鬼。Damon蘇醒過來，被Katherine告知 Klaus仍選擇今晚獻祭，正當Damon為Klaus放過自己而疑惑不解時，他發(fā)現(xiàn)自己的手臂被狼人Tyler咬傷了，這對于吸血鬼而言是致命 傷......