楓林澗里，奔兒走后，秋兒以淚洗面。馬萬海和驢子來看望。二人對奔兒恨之入骨，派鎖龍約奔兒在風鈴渡德林的酒館談話。奔兒死不回頭，還在這個夜晚，潛進山里帶了秋兒下山……夜里，柳蛤蟆給驢子講連環(huán)計里呂布戲貂蟬的故事，說女人是水性楊花。驢子要再用一計，想考驗一下黑葡萄是不是水性楊花。驢子哭天抹淚地對黑葡萄說中了冷槍，一輩子不能生兒育女了，要葡萄和馬萬海成親。可一聽說黑葡萄真要出嫁了，驢子又大罵柳蛤蟆。煙囪山上一片喜氣。風鈴渡。細作回來報告，馬萬海要娶親了。尾崎大喜，認為是一網打盡敵人的好時機，積極準備攻打山頭。馬萬海和黑葡萄拜天地，驢子趕來大鬧。山下，尾崎帶兵悄悄地進山，驢子突然聽到槍響，黑葡萄哈哈大笑，馬萬海和自己在扁擔溝已經設下埋伏，伏擊尾崎，三人帶兵趕到戰(zhàn)場。尾崎遭伏擊，慘敗。