趙天福(趙文瑄 飾)得知 趙滄海(印小天 飾)踢傷了侯督軍之后，知道惹下大禍，眾人商議只有出國(guó)一條路，才能躲過(guò)這災(zāi)禍。

何自雄(修慶 飾)知道事情原委，叫苦不迭。

趙家人來(lái)到了南洋。在菲律賓街頭，趙家人正在撂地演出。遇到日本人西村的馬戲團(tuán)。西村馬戲團(tuán)的武川大介挑釁。趙滄海與武川大介產(chǎn)生爭(zhēng)執(zhí)，正在二人就要揮拳相向的時(shí)候，西村馬戲團(tuán)的團(tuán)長(zhǎng)西村三郞與內(nèi)弟河野昌夫過(guò)來(lái)，拉開了二人，西村三郞要武川大介向趙滄海道歉……

天津，由于 白牡丹(韓曉 飾)的原故，何自雄躲過(guò)一難。可是長(zhǎng)樂(lè)班缺少演員是一大困惑，收入大受影響。何自雄認(rèn)為這一切都與趙天福有關(guān)，特別是白牡丹的遭遇，是他心中說(shuō)不出的苦痛。

秦小手(杜志國(guó) 飾)領(lǐng)著 秦鶯鶯(劉奕丹 飾)來(lái)到長(zhǎng)樂(lè)班找趙滄海，正碰上 鬼難拿(張?bào)?/a> 飾)。鬼難拿騙秦鶯鶯父女二人簽下入班合同。

在南洋，趙家研創(chuàng)節(jié)目， 蕭紫霞(韓雯雯 飾)創(chuàng)研《綢吊》，引起轟動(dòng)。得到發(fā)展，拉起大旗成立華夏班。

訓(xùn)練之余，蕭紫霞與趙滄海漸生情感，可是她與師哥 燕青山(張永剛 飾)是定有娃娃親的。趙滄海說(shuō)在國(guó)外是沒有娃娃親這一說(shuō)的。當(dāng)年北京的五四運(yùn)動(dòng)也反對(duì)娃娃親。燕青山和趙滄海師兄弟二人為此甚至分理處起手來(lái)……

侯督軍從報(bào)紙上看到趙家在南洋成立了班子，舊恨未消，派人去殺趙滄海等人。殺手趕到菲律賓，幾次動(dòng)手未能成功，反被趙滄海、蕭紫霞、燕青山等抓祝

一年后，奉軍失敗，侯督軍敗走。已經(jīng)成長(zhǎng)壯大的華夏班得到消息后決定回天津。

天津，關(guān)二爺剛剛新建起一個(gè)天瑞大劇院，何自雄想方設(shè)法地要獲得首演機(jī)會(huì)。經(jīng)努力，關(guān)二爺因?yàn)閷?duì)何自雄的節(jié)目不滿，總是推托。最后，何自雄以北方雜技會(huì)會(huì)長(zhǎng)的名頭，保證要請(qǐng)名家高手參加，才得到關(guān)二爺口頭同意簽首演合同。正在簽合同時(shí)，關(guān)二爺?shù)玫较ⅲw家的華夏班要回來(lái)，就反悔了對(duì)何自雄的承諾。借故推托了何自雄。

鬼難拿對(duì)秦鶯鶯浙生喜歡之心。極力討好。何自雄為了留住秦家父女，鼓勵(lì)鬼難拿與秦鶯鶯來(lái)往。同時(shí)對(duì)秦小手吸大煙的嗜好予以資助。

華夏班風(fēng)風(fēng)光光地回到天津。何自雄親自到碼頭去迎接，并設(shè)宴為趙天福洗塵。他想再次地把當(dāng)年的趙家人員如今的華夏班招到他的長(zhǎng)樂(lè)班來(lái)，壯大長(zhǎng)樂(lè)班。