前田(阮巡 飾)率領(lǐng)冒充八路軍的日軍特別行動(dòng)隊(duì)，進(jìn)入各村搶糧殺人。老百姓不明真相，對(duì)“八路軍”聞風(fēng)喪膽，避之唯恐不及。

武忠義(王挺 飾)帶領(lǐng)戰(zhàn)士們路過(guò)他和呂修文(史光輝 飾)的家鄉(xiāng)，發(fā)現(xiàn)呂修文家被身穿八路軍制服的人占領(lǐng)。呂修文以為那些人是八路軍，但武忠義發(fā)現(xiàn)院子里有死難老鄉(xiāng)的尸體，意識(shí)到其中有詐。

武忠義和魯大魁(喬鵬樾 飾)悄無(wú)聲息地劫持了從呂修文家走出來(lái)的兩個(gè)人，發(fā)現(xiàn)他們口說(shuō)日語(yǔ)，知道他們是冒充八路軍的鬼子，于是就帶領(lǐng)戰(zhàn)士們闖進(jìn)呂家大院，干掉了里面的所有人，只留下兩個(gè)活口進(jìn)行審訊。

呂修文從審訊中得知鬼子冒充八路軍到各村搶糧殺人的事。武忠義認(rèn)為鬼子冒充八路軍的目的不會(huì)僅是敗壞八路軍名聲這么簡(jiǎn)單，背后一定還有更大的陰謀。為了弄清日軍的真正目的，武忠義準(zhǔn)備帶領(lǐng)戰(zhàn)士們前往日軍盤(pán)踞的縣城打探消息。為了減少風(fēng)險(xiǎn)，武忠義讓?xiě)?zhàn)士們?cè)谛熊姷穆飞?，一部分裝扮成八路軍，一部分裝扮成日軍，根據(jù)情況靈活應(yīng)對(duì)。

小泉(朱瑞祥 飾)準(zhǔn)備三天后突襲八路軍新根據(jù)地，催促前田抓緊時(shí)間破壞八路軍的群眾基礎(chǔ)。

武工隊(duì)在趕往縣城的路上，跟冒充八路軍的日軍特別行動(dòng)隊(duì)相遇。因?yàn)椴恢缹?duì)方的真實(shí)身份，雙方都停止前進(jìn)，不敢冒然采取行動(dòng)。武忠義故意放空槍試探對(duì)方反應(yīng)。前田發(fā)現(xiàn)對(duì)方向“八路軍隊(duì)伍”開(kāi)槍，便認(rèn)定是自己人，于是便帶兵撤退。武忠義見(jiàn)對(duì)方不還擊，斷定他們是冒充八路軍的鬼子。

前田不想跟自己人發(fā)生沖突，就帶領(lǐng)士兵們從秘密通道穿行，繞過(guò)日軍卡哨。武忠義帶領(lǐng)戰(zhàn)士們尾隨其后，安全繞過(guò)了日軍的多個(gè)卡哨，離縣城越來(lái)越近。

當(dāng)他們來(lái)到鐵道關(guān)卡附近時(shí)，因?yàn)槿哲姺朗貒?yán)密，武工隊(duì)不能再尾隨前田的隊(duì)伍蒙混過(guò)關(guān)，只能憑借自己的力量闖過(guò)去。武忠義和呂修文偽裝成日軍軍官和日軍翻譯，去找駐守在附近的偽軍，命令他們追剿出現(xiàn)在附近的“八路軍隊(duì)伍”。