閻五(劉子赫 飾)救出獅子黑，領(lǐng)他到自己家。獅子黑聽閻五訴說(shuō)如何加入日軍， 趙六(張興哲 飾)很生氣但也表示理解。白占元苦戀著 九歲紅(賈青 飾)，可九歲紅始終不展言笑，白占元不知如何是好。九歲紅鬧著要回娘家走走，白占元勉強(qiáng)同意但必須車夫老楊送她去。第二天，老楊駕著車送九歲紅回家，白三領(lǐng)著幾個(gè)白家家丁尾隨其后。九歲紅先來(lái)到桃樹溝，看著被燒毀的趙六家，觸景傷懷，為自己的不幸經(jīng)歷感到難過(guò)。九歲紅找到叫破天，才知道自己的師哥正在山上練刀。終于，因命運(yùn)而分開的兩個(gè)戀人，走到了一起，為他們的愛而結(jié)合。遠(yuǎn)遠(yuǎn)綴著他們的白三沖上來(lái)，打昏了趙六，又一次搶走了九歲紅。日軍布下告示，通緝花臉大俠，武工隊(duì)王成和 曲梅(陳廷嘉 飾)看到了，心中有所思。

白占元提議設(shè)陷阱，捕殺花臉大俠。晚上，矢野祭拜死去的日軍，花臉大俠潛入司令部準(zhǔn)備刺殺矢野，結(jié)果發(fā)現(xiàn)是個(gè)圈套，重重包圍下，突然冒出來(lái)多個(gè)花臉，救走了趙六。日軍的陰謀又一次失敗了，松尾責(zé)備矢野和白占元的失誤，同時(shí)決定成立皇協(xié)隊(duì)，命白占元擔(dān)任隊(duì)長(zhǎng)。白占元說(shuō)出花臉大俠就是趙六，閻五是他的師弟，必知道他的下落。松尾嚴(yán)刑逼閻五供出師哥，閻五不從，松尾用桃子的性命要挾閻五，閻五瞬間崩潰了，接受皇襲隊(duì)副隊(duì)長(zhǎng)的職位，徹底投靠了日本人。晚上，潛入日司令部的花臉大俠被另一個(gè)帶著面具的黑衣人引導(dǎo)戶外殺死。