一家三口其樂融融。守在門外的馬王爺(宋運(yùn)成 飾)終于松了一口氣。而小寶(葉晟彤 飾)擔(dān)心馬王爺?shù)膫麆?shì)，馬王爺眼含熱淚從懷里掏出一直準(zhǔn)備著的米糖，兩人吃的津津有味，此時(shí)，郁蘭亭把自己是共產(chǎn)黨的身份告訴了方天海(于曉光 飾)，她來云南的任務(wù)是協(xié)助國民黨守住云南，守住這條滇緬公路。而方天海不僅沒有責(zé)怪她，郁蘭亭覺得小寶呆在云南太危險(xiǎn)，讓馬王爺送他去新加坡。母子倆剛見面又要分開，十分不舍，郁蘭亭總感覺自己身處亂世，這或許是他們見的最后一面。

因?yàn)楹谔镅兄瞥鲆环N讓人沒有回憶，沒有情感，可以把人變成野獸的藥劑。而特派員(王力平 飾)，便是這個(gè)藥劑的第一個(gè)案例。但是立花并不相信這藥物的作用如此強(qiáng)大，他希望讓方天海做內(nèi)應(yīng)，兩人因此產(chǎn)生爭執(zhí)。洪少春(張藝弿 飾)把佐藤手中有玉象的事透露給立花，并告訴他自己是方天海的手下。

佐藤和黑田一起帶著特派員和兩個(gè)手下朝情報(bào)站方向走去，情報(bào)站的辦公室里三個(gè)女人正談笑風(fēng)生，并沒有意識(shí)到危險(xiǎn)正在向她們一步步靠近。