中央再度發(fā)電勸說張國燾北上，二方面軍更是在電文中“求”其放棄西進的想法。一路上，雨雪風霜，先遣隊吃盡苦頭，藏民向導提醒王大壯西去已經無路，王大壯不信，提出渡河試水，不想很快便被黃河的浪濤吞沒……張國燾翹首盼望王大壯帶來喜訊，然而王大壯一句用生命換回來的“西進無路”讓張國燾心灰意冷。最終，張國燾在各方面的催促下，不得不放棄西進，再次決定北上。 毛澤東(王暉 飾)等人得到這一消息后，終于松了一口氣，但是張國燾的反復已經讓紅軍錯失了先機。此時胡宗南已經帶部隊到達了咸陽，他仗著蔣介石的器重，對張學良很是不屑，這讓張學良感到不悅。蔣介石不斷來電催促，不得貽誤戰(zhàn)機，一時間戰(zhàn)云密布，大戰(zhàn)一觸即發(fā)。