江川懷疑能藏人的地方就是教堂，因?yàn)榻烫眠€沒(méi)有被完全控制起來(lái)。陳勇和洪云果然來(lái)到教堂，倆人都換上了天主教神職人員服裝，江川和村上來(lái)搜查時(shí)，他們藏到了教堂的閣樓。在這里，他們發(fā)現(xiàn)了一架巨大的望遠(yuǎn)鏡。望遠(yuǎn)鏡正對(duì)著遠(yuǎn)處的海港。喬治打發(fā)走江川他們后，也來(lái)到閣樓，邀請(qǐng)陳勇夜里參加他們的秘密會(huì)議。喬治把陳勇介紹給大家，說(shuō)他是八路軍特派員。喬治說(shuō)接到密令，要配合空軍轟炸港口內(nèi)的軍艦，封鎖住日軍出港航道。美葉告訴陳勇，日本人在嶗山失蹤的10萬(wàn)兩黃金就藏在太平寺的地宮里面。江川要村上安排夜哨，暗中監(jiān)視教堂。

入夜后，果然有男男女女來(lái)到教堂。江川藏在暗處監(jiān)視，發(fā)現(xiàn)美葉也在里面。他向龜田報(bào)告，懷疑美葉是敵方特工。龜田向岸口報(bào)告，請(qǐng)求調(diào)查美葉和她的父親、軍火商小澤。陳勇來(lái)到藍(lán)星酒吧，通知美葉他們昨晚去教堂開會(huì)的事暴露了。美葉叮囑托尼，他們會(huì)被分開審問(wèn)，只說(shuō)研究了太平寺黃金的事。倆人如果配合好就不會(huì)有事。龜田詢問(wèn)美葉藏在島城的國(guó)際間諜最近對(duì)什么感興趣，美葉主動(dòng)說(shuō)起去教堂參加的秘密會(huì)議，龜田追問(wèn)陳勇去沒(méi)去，美葉表示在墻角坐著一個(gè)中國(guó)人，但沒(méi)看清楚是誰(shuí)。江川審問(wèn)托尼，托尼回答會(huì)議研究確定，10萬(wàn)兩黃金應(yīng)留給中國(guó)軍隊(duì)，原因是嶗山已經(jīng)在中國(guó)軍隊(duì)的掌控之中。

龜田親自來(lái)問(wèn)托尼會(huì)議還研究了什么，面對(duì)槍口，托尼說(shuō)出盟軍要轟炸港口，要他們配合的事。陳勇和洪云來(lái)到港口偵查，在船務(wù)公司樓頂，陳勇看到了櫻丸號(hào)貨輪，他想起躺在陸軍醫(yī)院太平間里的英島糾夫船長(zhǎng)。他們?cè)诠鏅谏峡吹綑淹杼?hào)離港時(shí)間。在離開港口時(shí)，忽然有大批鬼子乘車而來(lái)，沿路布哨，檢查過(guò)往行人。有人沒(méi)帶證件想跑的，被鬼子一槍撂倒。托尼和美葉回到酒吧，托尼感到慶幸，美葉卻叮囑他要加倍小心，她不相信龜田會(huì)就此放過(guò)他們。喬治贊同陳勇的主意，利用護(hù)送英島糾夫的尸體上船。櫻丸號(hào)運(yùn)載了大量的棉花，燃燒起來(lái)就好像在港口點(diǎn)燃一把巨大的火炬，會(huì)讓駕機(jī)轟炸的小伙子們高興壞的。陳勇要洪云去支隊(duì)報(bào)告10萬(wàn)兩黃金的下落，洪云要堅(jiān)決陪著陳勇，只好讓洪志化裝成神學(xué)院學(xué)生模樣去了。洪志在路上被鬼子的大狼狗咬傷，昏倒在路邊，被一個(gè)放羊的老漢救下來(lái)。