芳林嫂(梁琳琳 飾)做了一個可怕的噩夢，夢中夢到劉洪(張子健 飾)與王強(鐘衛(wèi)華 飾)落入高敬齋的圈套，兩人被亂槍射中鮮血飛濺。

芳林嫂蘇醒過來，回想夢中的情景，心有余悸。決定隨劉洪前往高敬齋家中赴宴，高敬齋的為人芳林嫂了如指掌，此人反復無常陰險狡詐，中秋佳節(jié)邀請劉洪上門做客，定然是黃鼠狼給雞拜年，沒安好心。

這邊廂，芳林嫂已對高敬齋起了疑心，那邊廂，崔團長前往高家，被等侯多時的日軍抓捕。在來高家之前，崔團長滿以為會受到高敬齋熱情接待，直到被一伙日軍包圍，他才意識到自己上了高敬齋的當，陰溝里翻了船。

劉洪一行人來到高家外面，由芳林嫂與梅妮(楊棋珺 飾)打前哨，如果高敬齋設下埋伏，兩個女人可以事先發(fā)現。

李九上門拜訪高敬齋，察覺到布簾后面有人，日軍長官索性不再遮遮掩掩，從布簾后面走出來，打算活捉李九。李九是魯南有名的飛賊，身輕如燕攀巖附壁如履平地，面對十余個敵人，臨危不亂游刃有余，瞅準一個機會逃出廳堂，順著屋梁向上攀爬，身形靈活如同一只猴子，轉眼功夫便消失在屋頂上。

日軍長官氣得連開數槍，驚動了來到高家門外的梅妮與芳林嫂，兩人原路返回向劉洪報信，一行人趴伏在一條山路上，偷襲押著崔團長離開高家的日軍隊伍。

雙方一番混戰(zhàn)，日軍長官帶隊逃走，崔團長被亂彈傷害，倒在地上沒有再爬起來。

日軍長官登上微山島，提醒所有國軍士兵從此以后服從日軍指揮，為首的隊長怒不可遏不愿做漢奸，日軍長官一槍將其擊斃，其余國軍士兵皆是敢怒不敢言。

組織派遣女戰(zhàn)士梅紅加入到棗莊游擊隊，戰(zhàn)士們被梅紅美麗的外表吸引，嘻嘻哈哈圍住梅紅說東道西。梅紅久聞李正(賀剛 飾)的大名，見到李正之后含笑不語，臉蛋紅撲撲的，像是對李正產生了好感。

小坡(韓含 飾)是游擊隊的唱歌好手，梅紅與小坡到屋外探討歌曲，眾人留在屋內，你一言我一句，慫恿李正與梅紅交往。