四弟戚本義揶揄大哥戚本忠(于震 飾)竟與父親搶女人，戚本忠一怒之下暴打不爭氣的戚本義。兩房老婆、四個兒子的矛盾由來已久，沒想到自己的五十大壽竟演變成一場鬧劇，戚正源(岳躍利 飾)聽桂劇的好興致瞬間煙消云散。好心的蘇若風救助了一名衣衫襤褸的“乞丐”，她并不知道此人竟是上海大戲劇家諸葛先生。因蘇若水(戴嬌倩 飾)一意孤行，蘇若風只好家法伺候。蘇若水繼續(xù)隱瞞與戚本忠的戀人關(guān)系，甘愿受罰。警察在例行檢查中發(fā)現(xiàn)日諜藏身處。國軍參謀秦天夫(王鉑清 飾)奉命抓捕，卻晚到一步，日諜悉數(shù)逃脫。戚本禮(戚玉武 飾)來八辦探望二哥戚本孝，說出接頭暗語。原來弟弟戚本禮是來與自己接頭的桂林地下黨的同志，戚本孝激動不已。軍統(tǒng)特務(wù)圍捕中共桂林地下黨，賀瘸子被俘，受傷的李直則被“漓江”救走。軍統(tǒng)特務(wù)向書榮告訴劉漢太(李國麟 飾)說，救走李直的人很像戚本忠。劉漢太親自帶隊趕往戚本忠的寓所，驗槍之后，決定將戚本忠?guī)Щ剀娊y(tǒng)局審問。戚本忠否認自己有共黨嫌疑，拒絕配合。劉漢太束手無策。諸葛先生找到蘇若風，當面致謝的同時提出租住蘇家的房子。蘇若水看出諸葛先生對大姐蘇若風的感情，極力攛掇。