明家姐弟三人和阿誠(chéng)(王凱 飾)，都在院里的草坪上聊著天。無人的明家房間內(nèi)，桂姨(郭虹 飾)突然變得手腳麻利。她翻箱倒柜地找著東西，然后拿相機(jī)拍照。毫不知情的明家人，都只管聊著。

明鏡(劉敏濤 飾)對(duì)明樓(靳東 飾)說，明臺(tái)(胡歌 飾)這孩子現(xiàn)在一直在觀察你，大姐相信你。阿誠(chéng)對(duì)明臺(tái)說，你記住了，家人才是永遠(yuǎn)的。不管你做什么，都只是一項(xiàng)工作。明臺(tái)打斷他說，有一項(xiàng)除外，報(bào)國(guó)。阿誠(chéng)說，那是信仰，不是工作。以后這些事不要再提了，不然我就向大哥告狀了。

這時(shí)大家似乎也注意到了，有一會(huì)兒沒見到桂姨了。大家也猜著她可能去做午飯了。

聽阿誠(chéng)說要去海軍俱樂部辦事，明臺(tái)馬上也吵著要去玩。在門口碰上了梁太太(謝承穎 飾)，阿誠(chéng)提到了童虎(畢英杰 飾)，梁太太這才知道了，梁仲春(岳旸 飾)原來一直背著她養(yǎng)著那個(gè)姓童的小妖精。進(jìn)了俱樂部，阿誠(chéng)交代明臺(tái)，不能隨意跟人搭訕，這里更像是日本的第二個(gè)領(lǐng)事館。

明臺(tái)裝著閑聊，心里卻記著阿誠(chéng)話里能被他利用的信息。阿誠(chéng)去跟梁仲春和陳炳(姚力燁 飾)談事了，明臺(tái)在俱樂部閑逛著，觀察著。借機(jī)結(jié)識(shí)了日本人桃子小姐(郭彤彤 飾)，并取得她的信任，有機(jī)會(huì)得到日本領(lǐng)事館的邀請(qǐng)函。并且從阿誠(chéng)處得到了信息，陳炳見過血案那天的程錦云(王樂君 飾)，想順藤摸瓜開展抓捕準(zhǔn)備工作。

明臺(tái)回去后，和于曼麗(宋軼 飾)郭副官商量，決定除掉陳炳。這天，明臺(tái)于曼麗一曲舞跳過，好色的陳炳果然被吸引了，他過來約于曼麗。這正是明臺(tái)的行動(dòng)小組計(jì)劃中的步驟。于曼麗到房間里，極盡誘惑之事，然后殺掉了毫無防備的陳炳。

明臺(tái)等在外面，卻剛巧被汪曼春(王鷗 飾)發(fā)現(xiàn)了，寒暄一番。于曼麗得手后，走出來發(fā)現(xiàn)了汪曼春，兩人好容易才應(yīng)酬過去，脫身而出。明臺(tái)想將炸軍火庫的事交給共產(chǎn)黨，于曼麗說你想拿這個(gè)人情送給那個(gè)女共產(chǎn)黨。明臺(tái)說大家都是中國(guó)人。

阿誠(chéng)去找梁仲春時(shí)，他家里正因?yàn)樾胀暮偩[得不可開交。阿誠(chéng)替他解了圍。兩人交流時(shí)，老奸巨滑的梁仲春覺察出了阿誠(chéng)的不同尋常，懷疑他是重慶方面的人。阿誠(chéng)說，如果我是，那日本如果敗了，我怎么也得保住你一條命埃梁仲春聽了，呵呵一笑，為了留條后路，他決定交阿誠(chéng)這個(gè)朋友，為表示誠(chéng)意，向他透露了孤狼的情報(bào)。

孤狼，就是桂姨，約見了汪曼春。告訴她明鏡有很大的共黨嫌疑。